Un portal es un espacio privado y seguro en el que trabaja con un cliente, equipo o parte interesada: comparte documentos, envía flujos de trabajo y formularios e intercambia mensajes. Un grupo de portales es un conjunto de portales que comparten la misma configuración.

Cada grupo de portales puede tener sus propias pestañas de portal, plantillas de flujos de trabajo y formularios, documentos públicos, carpetas predeterminadas, panel de control y tutorial. Utilice grupos separados para distintos tipos de clientes, servicios o equipos, por ejemplo, "Clientes particulares" y "Empresas".

Para crear uno, vaya a "Portales" [Portals], haga clic en "+" junto a "Grupos de portales" [Portal Groups] y seleccione "Crear un grupo de clientes" [Create a Client Group]. Para copiar la configuración de un grupo existente, utilice "Clonar a nuevo" [Clone to new] en el menú de tres puntos situado junto al grupo.

Cada nuevo cliente establece una contraseña al aceptar su primera invitación a un portal. Las invitaciones posteriores, al mismo grupo o a otro, no requieren una contraseña nueva, por lo que unas únicas credenciales de acceso permiten abrir todos sus portales.

Los grupos de portales están destinados a personas con las que ya trabaja. Para enviar un presupuesto o una propuesta a alguien que aún no es cliente, utilice "Propuestas" [Proposals] en el menú superior.

"Siguiente" [Next]: Cómo funcionan los portales de clientes: empiece aquí y Cómo configurar sus portales de clientes (funciones básicas).