Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Los mensajes del portal mantienen las conversaciones con un cliente en un único lugar seguro, junto a sus documentos, en lugar de en el correo electrónico.
1. Active la pestaña «Mensajes» [Messages]
Abra el grupo de portales y haga clic en «Ajustes» [Settings] > «Pestañas del portal» [Portal tabs]. Asegúrese de que «Mensajes» esté en «Artículos seleccionados» [Selected items]. Si está en «Objetos disponibles» [Available items], haga clic en «+» [+] junto a esa opción y, después, en «Guardar» [Save].
2. Decida si los clientes pueden escribirle
Haga clic en «Ajustes» > «Seguridad» [Security]:
«Permitir que los usuarios del portal envíen mensajes» [Allow portal users to send messages] permite a los clientes iniciar conversaciones y responder. Deje esta opción desactivada para enviar avisos unidireccionales.
«Predeterminado: ocultar texto del mensaje del correo electrónico» [Default: hide message text from email] hace que cada mensaje nuevo sea confidencial por defecto (véase más abajo).
3. Envíe un mensaje
Abra el portal del cliente y haga clic en «Mensajes» y, después, en «Enviar un mensaje» [Send a message].
Elija el tipo:
«Mensaje sencillo» [Simple message]: un mensaje para el cliente.
«Solicitar documentos» [Request documents]: solicita al cliente que suba archivos al portal.
«Solicitar información» [Request information]: solicita al cliente que rellene un formulario.
En «Notificar a los usuarios» [Notify users], marque quién recibirá una notificación por correo electrónico.
Escriba su mensaje o haga clic en «Plantillas» [Templates] para usar uno guardado y haga clic en «Enviar» [Send].
Evite incluir texto confidencial en el correo electrónico
Active «Ocultar texto del correo electrónico» [Hide text from email] antes de enviar el mensaje. La notificación por correo electrónico indicará que hay un mensaje nuevo, pero no incluirá el texto; el cliente deberá iniciar sesión para leerlo. Los mensajes enviados cuyo texto se haya ocultado muestran un candado.
Qué ve su cliente
Los mensajes aparecen en la pestaña «Mensajes» de su portal. Si usted lo ha permitido, el cliente puede responder e iniciar nuevas conversaciones desde allí.
Envíe mensajes a varios clientes a la vez
Utilice «Transmisiones» [Broadcasts] para enviar el mismo mensaje, solicitud de documentos o solicitud de formulario a varios portales de una sola vez.