Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
¿Es la primera vez que utiliza portales? Empiece por Cómo funcionan los portales de clientes: empiece aquí.
Hay tres formas de dar la bienvenida a los clientes cuando abren un portal. Cada una tiene una función distinta, por lo que la mayoría de los despachos utiliza más de una.
Herramienta | Uso recomendado | Quién la ve | ¿Pueden descartarla los clientes? |
Descripción del «Panel» | Su bienvenida permanente: para qué sirve el portal, cuál es el primer paso y con quién contactar | En todos los portales del grupo, en cada visita | No |
«Anuncios» | Avisos temporales: plazos, cierres de oficina, nuevos servicios | Todo un grupo o un solo portal | Solo si usted lo permite |
Botón «Tutorial» | Un enlace «Empiece aquí» [Start here] a un artículo de ayuda o a un vídeo | En todos los portales del grupo, en la parte superior junto al nombre del portal | No |
Nuestra recomendación: incluya la bienvenida permanente en la descripción del «Panel», utilice «Anuncios» para las novedades y configure el botón «Tutorial» para que enlace a una guía para clientes, como Para sus clientes: su portal de un vistazo.
1. Escriba la descripción del «Panel» (bienvenida permanente)
Haga clic en «Portales» [Portals] y abra el grupo de portales.
En el menú de la izquierda, haga clic en «Ajustes» [Settings] > «General» [General].
Escriba su bienvenida en «Descripción (visible para usuarios del portal)» [Description (visible to portal users)] y haga clic en «Guardar» [Save].
![«Ajustes» > «General» > «Descripción» [Description]](https://mydocsafe.intercom-attachments-1.com/i/o/zw7gebqh/2797990471/217d277ea6e3a58ace6acabcaddd/nmxBAdKg.png?expires=1794244500&signature=b9034ec824832f2638f35fe58b4eb65df40d07b4f6a7e541552a755063e625d8&req=dicuEcB3nYVYWPMW1HO4zYC2rrhV8a5GJMAavV1%2BqDgw%2BbVbfS5qh%2Ffub%2Fzj%0AheLMmElvAC4xJQAAF%2F0%3D%0A)
También puede empezar desde cualquier portal: en su «Panel», haga clic en «Editar Descripción» [Edit description]. Se abre el mismo ajuste del grupo, por lo que el cambio se aplica a todos los portales del grupo.
Qué incluir: una línea sobre para qué sirve el portal, lo primero que debe hacer el cliente y cómo contactar con usted. Si los clientes se han registrado mediante un enlace de autorregistro, incluya también su dirección de inicio de sesión, ya que los correos de registro no la incluyen.
2. Elija qué aparece en el «Panel»
Vaya a «Ajustes» > «pagina de inicio» [Home page]. La columna «Mostrar» [Shown] enumera las secciones que ven los clientes: «Anuncios», «Descripción del portal» [Portal description], «Notificaciones» [Notifications], «Comentarios» [Comments] y «Enlace de carga segura» [Secure upload link]. También está disponible «Estado del portal» [Portal status]. Haga clic en «+» para mostrar una sección y en «x» para ocultarla, y arrastre las secciones para cambiar el orden. Haga clic en «Guardar» o en «Restablecer valores predeterminados» [Restore defaults] para empezar de nuevo.
Si no se muestran el texto de bienvenida o los anuncios, compruebe que «Descripción del portal» y «Anuncios» estén en la columna «Mostrar».
3. Publique un anuncio (avisos temporales)
Todo el grupo: abra el grupo y haga clic en «Anuncios» en el menú de la izquierda, o utilice los tres puntos de la fila del grupo en la lista «Grupos de portales» [Portal Groups].
Un solo portal: en la lista de portales del grupo, haga clic en los tres puntos de la fila del portal y, a continuación, en «Anuncios». Esta lista es independiente de los anuncios del grupo.
Haga clic en «+», escriba su mensaje (hasta 1,000 caracteres) y, si lo desea, añada un botón con su propia etiqueta y enlace. Marque «Permitir que los usuarios eliminen el anuncio» [Let users delete the announcement] solo si los clientes pueden descartarlo. Haga clic en «Guardar».
Conviene saberlo: los anuncios pueden tener un alcance limitado y los subportales tienen sus propios anuncios. Si un aviso debe llegar a todos los clientes, inclúyalo también en la descripción del «Panel».
4. Añada un botón «Tutorial» («Empiece aquí»)
Vaya a «Ajustes» > «Tutorial».
Pegue una «URL del vídeo» [Video URL] o una «URL del artículo» [Article URL].
Cambie la «Etiqueta del botón» [Button Label] si lo desea (por ejemplo, «Empiece aquí»). El texto predeterminado es «Tutorial».
Haga clic en «Guardar». El botón aparece en la parte superior de todos los portales del grupo, junto al nombre del portal, y abre el enlace en una pestaña nueva.
¿No tiene una guía propia? Añada un enlace a Para sus clientes: su portal de un vistazo.
Grupos de portales creados antes de abril de 2024
Es posible que los grupos más antiguos sigan abriéndose en la pestaña «Documentos» [Documents] en lugar de en el «Panel». Para corregirlo, vaya a «Ajustes» > «Pestañas del portal» [Portal tabs], añada «Panel» desde «Objetos disponibles» [Available items], arrástrelo hasta la primera posición de «Artículos seleccionados» [Selected items] y haga clic en «Guardar».