Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Esta guía está dirigida a los clientes. Si pertenece a un despacho, envíela a sus nuevos clientes o añada un enlace a ella en el botón "Tutorial" [Tutorial] de su portal.
¿Prefiere ver un vídeo? Este breve vídeo le ofrece un recorrido rápido por su portal. Si lo prefiere, puede leer la guía que aparece a continuación.
Su asesor utiliza MyDocSafe para compartir documentos con usted de forma segura. Esto es lo que verá al iniciar sesión. Su asesor puede cambiar el nombre de las pestañas, añadirlas u ocultarlas, por lo que su portal puede tener un aspecto ligeramente distinto.
Iniciar sesión
La primera vez, utilice el enlace del correo electrónico de invitación (consulte Aceptar una invitación al portal). Después, inicie sesión en la dirección que le haya facilitado su asesor con su correo electrónico y contraseña.
Sus portales
Si su asesor le ha dado acceso a más de un portal, primero verá una lista. Haga clic en el nombre de un portal para abrirlo.
Dentro de un portal
En las pestañas de la izquierda encontrará todas las funciones:
"Panel" [Dashboard]: el mensaje de bienvenida de su asesor, la actividad reciente ("Notificaciones" [Notifications]) y "Comentarios" [Comments].
"Flujos de trabajo" [Workflows]: tareas que su asesor le ha pedido que complete, como leer un aviso o firmar una carta de encargo. Consulte Completar un flujo de trabajo.
"Documentos" [Documents]: archivos compartidos entre usted y su asesor. Consulte Subir documentos.
"Documentos firmados" [Signed Documents]: copias de todo lo que ha firmado en este portal.
"Mensajes" [Messages]: mensajes seguros de su asesor.
También puede ver "Documentos públicos" [Public Documents] (una biblioteca de solo lectura), "Formularios" [Forms] y "Tareas" [Tasks].
"Usuarios del portal" [Portal Users], en la parte inferior izquierda, muestra quién más tiene acceso a este portal.
Sus ajustes
Haga clic en su inicial, en la esquina superior derecha, y después en "Ajustes personales" [Personal settings] para cambiar sus datos de contacto, foto, idioma, zona horaria, contraseña, autenticación de dos factores y preferencias de notificaciones.
¿Trabaja con más de un despacho?
Si otros despachos también utilizan MyDocSafe con usted, el botón "Cambiar" [Switch] le permite pasar de uno a otro. Puede acceder a todos con las mismas credenciales.
¿Tiene dudas sobre sus documentos o solicitudes? Póngase en contacto directamente con su asesor, que es quien gestiona su portal.