Haga clic en el nombre del grupo del portal que desee configurar.

¿Aún no tiene ninguno? Haga clic en el botón "+" junto a "Grupos de portales" para crearlo.

Editar el "Nombre del Grupo de Portal" [Portal Group Name].

Si lo desea, añadir una "Descripción" [Description]: aparece como banner de bienvenida en el "Panel" [Dashboard] de cada portal del grupo.

Si lo desea, activar "Portales de eliminación automática" [Auto-delete portals].

"Artículos seleccionados" [Selected items] (a la derecha) son las pestañas que ven sus clientes. Por defecto son "Panel", "Flujos de trabajo" [Workflows], "Documentos públicos" [Public Documents], "Documentos" [Documents], "Documentos firmados" [Signed Documents], "Formularios" [Forms], "Mensajes" [Messages] y "Tareas" [Tasks].

"Objetos disponibles" [Available items] (a la izquierda) son las pestañas que puede añadir, como "Verificaciones de identidad" [ID Verifications], "Documentos internos" [Internal Documents] y "Formularios internos" [Internal Forms]. Haga clic en el "+" junto a una pestaña para añadirla.

Arrastre y suelte las pestañas para cambiar su orden.

Si lo desea, haga clic en el icono del lápiz para cambiar el nombre de una pestaña o en la "x" para eliminarla.

Haga clic en el "+" junto a un widget disponible para mostrarlo.

Arrastre y suelte los widgets para cambiar su orden, o haga clic en la "x" para ocultar uno.

"Recordatorios de tareas" [Task reminders]: active "Enviar recordatorio automático" [Send automatic reminder] para recordar a los clientes las tareas que no hayan completado.

Añada una "URL del vídeo" [Video URL] o una "URL del artículo" [Article URL].

Si lo desea, cambie la "Etiqueta del botón" [Button Label] (por defecto, indica "Tutorial").

"Copia de seguridad de configuración" [Settings backup]: haga clic en "Descargar copia de seguridad de configuración (ZIP)" [Download settings backup (ZIP)]. Incluye formularios, formularios internos, flujos de trabajo, estados, funciones, grupos de acceso, propiedades personalizadas, pestañas y widgets del portal, documentos públicos y cualquier subgrupo de portales. No incluye los propios portales, las personas invitadas a ellos ni los documentos que contienen.

"Restaurar configuración desde un archivo de copia de seguridad" [Restore settings from a backup file]: seleccione un archivo de copia de seguridad y haga clic en "Restaurar desde archivo" [Restore from file]. La restauración sobrescribirá los ajustes, las pestañas y los widgets de este grupo del portal; eliminará los grupos de acceso y los registros de formularios que no estén en la copia de seguridad; y añadirá o actualizará (pero nunca eliminará) formularios, documentos públicos y plantillas de firma. Consejo: restaure en un grupo del portal recién creado para copiar una configuración que ya le resulte útil.

"Zona de peligro" [Danger zone]: haga clic en "Eliminar" [Delete] para eliminar el grupo del portal. Todos los portales del grupo y sus documentos se trasladan a la papelera. Dispone de 30 días para restaurarlos desde "Archivos" [Files]/"Papelera" [Bin].

"Permisos predeterminados" [Default permissions]: elija el nivel de acceso que reciben los nuevos usuarios del portal (por ejemplo, "Acceso completo" [Full Access]).

"Forzar autenticación de 2 factores para usuarios del portal" [Force 2 Factor Authentication for portal users].

"Permitir que los usuarios del portal envíen mensajes" [Allow portal users to send messages]: desactive esta opción para deshabilitar el chat para los clientes.

"Predeterminado: ocultar texto del mensaje del correo electrónico" [Default: hide message text from email]: se aplica a los mensajes escritos a partir de ahora; los mensajes ya enviados conservan su configuración original.

"Impedir que los usuarios del portal con acceso de lectura descarguen archivos" [Prevent portal users with Read access from downloading files]: los clientes con el nivel de acceso "Leer" [Read] pueden seguir abriendo y visualizando documentos, pero las opciones de descarga, exportación e impresión quedan ocultas.

Si lo desea, active "Omitir invitación (invitar clientes más tarde)" [Skip invite (invite clients later)] para que su equipo pueda crear un portal sin invitar a nadie de inmediato.

"Etiqueta para la entrada del nombre del portal" [Label for portal name input]: la etiqueta que se muestra encima del campo del nombre del portal (por ejemplo, "Nombre del cliente" [Client name] o "Nombre de la operación" [Deal name]).

"Etiqueta del botón de envío SIN invitación" [Label for submit button WITHOUT invite]: el texto del botón que se utiliza cuando se crea el portal sin invitar a nadie.

"Etiqueta del botón de envío CON invitación" [Label for submit button WITH invite]: el texto del botón que se utiliza cuando se crea el portal y se invita a los clientes al mismo tiempo.

"Etiqueta del botón de invitar nuevo miembro" [Label for invite new member button]: el texto del botón que se utiliza para invitar a personas a un portal.

"Mensaje de invitación" [Invite message]: el texto predeterminado que reciben sus clientes cuando les invita a un portal.

"Eliminar invitaciones pendientes después de (días)" [Remove pending invitations after (days)]: las invitaciones que no se hayan aceptado se eliminan automáticamente una vez transcurrido este número de días (por defecto, 60), contados desde el envío de la invitación o de su último recordatorio. Se aplica a todas las invitaciones pendientes del grupo.

"Recordatorios de invitación" [Invitation reminders]: active "Enviar recordatorio automático" para recordar a los clientes que aún no han aceptado su invitación que lo hagan.

Utilizar "Anuncios" para mostrar un mensaje a todas las personas que inicien sesión; es útil para comunicar plazos y eventos.

Utilizar "Documentos públicos" para publicar informes o materiales a los que puedan acceder todos los usuarios del portal.

Explorar "Funciones del portal" [Portal Roles], "Grupos de acceso" [Access groups], "Estados" [Statuses] y "Plantillas de flujo de trabajo" [Workflow Templates] para configuraciones más avanzadas.