Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Puede enviar cuatro tipos de mensajes de difusión:
«Mensaje sencillo» [Simple message]: un mensaje para sus clientes.
«Solicitar documentos» [Request documents]: un correo electrónico estándar con un enlace de carga seguro para cada portal.
«Solicitar información» [Request information]: un correo electrónico estándar con un enlace a un formulario para que lo rellene el destinatario.
«Solicitud de finalización del flujo de trabajo» [Request workflow completion]: un correo electrónico personalizado con un enlace directo para iniciar o reanudar un flujo de trabajo.
1. Abra «Transmisiones» [Broadcasts]
Vaya a «Portales» [Portals] y abra el grupo del portal al que desee enviar un mensaje. En el menú de la izquierda, haga clic en «Mensaje de difusión».
Se abrirá la página «Transmisiones», que muestra todas las transmisiones ya enviadas desde este grupo del portal. Cada fila muestra el tipo, el número de destinatarios y la fecha. Haga clic en la flecha de una fila para ver quién la recibió y el contenido del mensaje.
2. Cree una transmisión
Haga clic en el botón «+» junto a «Transmisiones». Se abrirá la pantalla «Enviar un mensaje de difusión» [Broadcast a message].
a) Elija el tipo
Haga clic en el primer desplegable y elija el tipo de transmisión. «Mensaje sencillo» está seleccionado de forma predeterminada.
Consejo: elija primero el tipo. Si lo cambia después, se borrará la selección de portales.
b) Elija el formulario o el flujo de trabajo (solo para «Solicitar información» y «Solicitud de finalización del flujo de trabajo»)
Para «Solicitar información», elija un formulario en «Seleccione un formulario» [Select a form]. La lista muestra las plantillas de formulario de este grupo del portal. Si está vacía, añada primero un formulario en «Plantillas de formulario» [Form templates].
Para «Solicitud de finalización del flujo de trabajo», elija un flujo de trabajo en «Seleccione un flujo de trabajo» [Select a workflow].
c) Elija qué portales la recibirán
De forma predeterminada, una transmisión se envía a todos los portales del grupo. Para enviarla solo a algunos portales, selecciónelos en el campo de portales.
Para «Mensaje sencillo», «Solicitar documentos» y «Solicitud de finalización del flujo de trabajo», puede seleccionar portales en «Filtrar por portales (opcional — deje el campo vacío para enviar a todos)» [Filter by portals (optional — leave empty to send to all)]. Deje el campo vacío para enviar a todos.
Para «Solicitar información», debe seleccionar al menos un portal. Algunos formularios solo se pueden enviar a un portal. En ese caso, el campo muestra «Portal (este formulario solo se puede enviar a un portal)» [Portal (this form can be sent to one portal only)].
Tenga en cuenta: está eligiendo portales, no personas concretas. Todas las personas con acceso a un portal seleccionado recibirán la transmisión.
d) Escriba su mensaje
Escriba su mensaje en el cuadro «Mensaje» [Message]. Es obligatorio para «Mensaje sencillo» y «Solicitar documentos», y opcional para los otros dos tipos.
Si lo desea, haga clic en «Plantillas» [Templates] para insertar una plantilla de mensaje guardada. Para reutilizar el texto que acaba de escribir, haga clic en «Plantillas» y, a continuación, en «Guardar como plantilla» [Save as a template].
e) Envíelo
Haga clic en el botón de envío. Su etiqueta indica quién recibirá la transmisión:
«Enviar difusión a N destinatarios» [Broadcast to N recipients]: no se ha seleccionado ningún portal, por lo que todos los miembros del grupo la recibirán.
«Enviar difusión a los portales seleccionados (N)» [Broadcast to selected portals (N)]: la transmisión se enviará solo a los N portales que haya elegido.
«Enviar una solicitud» [Send a request]: se muestra para «Solicitar información» y «Solicitud de finalización del flujo de trabajo».
Sus clientes recibirán la transmisión por correo electrónico y esta aparecerá al principio de la lista «Transmisiones».
¿Qué más puede hacer?
También tratamos algunas situaciones relacionadas. Puede:
Publicar un mensaje que todos los usuarios del portal vean al iniciar sesión: consulte Añadir un mensaje de bienvenida a los portales de clientes o utilice «Anuncios» [Announcements] en el menú de la izquierda.
Recopilar datos KYC actualizados de todos sus clientes a la vez: consulte Envío de solicitudes de actualización de información KYC y recopilación de respuestas.
Enviar un documento para firmar a varias personas, de modo que cada una firme su propia copia: consulte Envío de un formulario o documento a varios clientes para que lo rellenen o firmen.