Uso de portales
16 artículos
- Para sus clientes: completar un flujo de trabajo y firmar documentos
- Para sus clientes: cómo cargar documentos
- Invitaciones al portal: eliminar automáticamente las invitaciones pendientes
- Para sus clientes: problemas para iniciar sesión
- Retirar el acceso de un cliente a un portal o volver a invitarlo
- Para sus clientes: cómo aceptar la invitación al portal
- Para sus clientes: su portal de un vistazo
- Cómo restringir el acceso a los portales de clientes
- Distribución segura de documentos
- Creación de un flujo de trabajo del portal
- Envío masivo y recopilación de solicitudes de actualización de datos KYC
- Enviar un flujo de trabajo de cotización/venta adicional a través de un portal de clientes
- Enviar y recibir mensajes seguros en los portales
- ¿Cómo envío un mensaje o una solicitud a varios portales a la vez?
- Invitar a clientes a los portales
- Solicitar documentos a un cliente: cuatro opciones