Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Hemos creado varios archivos de configuración del portal para agilizar la configuración inicial. Cuando disponga del archivo adecuado para sus necesidades, siga estos pasos para instalarlo.
1. Inicie sesión en MyDocSafe, haga clic en "Portales" [Portals] y seleccione un "Grupo del portal" [Portal Group]. Si no tiene ninguno, haga clic en el botón '+' para crear uno.
2. Una vez dentro de un grupo del portal, vaya a "Ajustes" [Settings] > "Copia de seguridad y eliminación" [Backup & deletion]. En "Restaurar configuración desde un archivo de copia de seguridad" [Restore settings from a backup file], haga clic en "Seleccionar archivo de copia de seguridad" [Select backup file], elija su archivo de configuración y haga clic en "Restaurar desde archivo" [Restore from file]
3. Cuando finalice la carga, vuelva al grupo del portal y cree un portal para comprobar si se ajusta a sus necesidades. Para modificar la configuración predeterminada:
para los subportales, vaya a "Portales"/"Grupo del portal"/"Subportales" [Subportals]
para los formularios, vaya a "Portales"/"Grupo del portal"/"Plantillas de formulario" [Form templates]
para las carpetas predeterminadas, vaya a "Portales"/"Grupo del portal"/"Ajustes"/"Carpetas" [Folders]
para configurar las pestañas, vaya a "Portales"/"Grupo del portal"/"Ajustes"/"Pestañas del portal" [Portal tabs]
La restauración sobrescribe los ajustes, las pestañas del portal y los widgets del grupo; elimina los grupos de acceso y los registros de formularios que no estén en el archivo; y añade o actualiza (pero nunca elimina) formularios, documentos públicos y plantillas de firma. No modifica los portales existentes, sus usuarios ni sus documentos. Consejo: restaure la configuración en un grupo del portal nuevo y vacío. Para copiar un grupo que ya tenga, utilice en su lugar "Clonar a nuevo" [Clone to new] en el menú de tres puntos situado junto al grupo.