Klantportalen
Onze veilige portaaltechnologie voor klanten, deals en werkstromen.
39 artikelen
- Wat portaalgebruikers kunnen doen: "Volledige toegang" (Full Access), "Lezen/schrijven" (Read/Write) en "Lezen" (Read)
- Hoe klantportalen werken: begin hier
- Het uiterlijk van portals configureren
- Werkstroomsjablonen instellen
- Webformulieren in klantportalen opnemen voor KYC- en AML-doeleinden
- Portaalinrichtingen per sector
- Hoe u uw klantportalen configureert (geavanceerde functies)
- Verwelkom uw cliënten: "Dashboard" [Dashboard], "Aankondigingen" [Announcements] en de knop "Handleiding" [Tutorial]
- Uw klantportalen instellen (basisfuncties)
- Voor uw cliënten: een werkstroom voltooien en documenten ondertekenen
- Voor uw cliënten: documenten uploaden
- Portaaluitnodigingen: openstaande uitnodigingen automatisch verwijderen
- Voor uw klanten: problemen met aanmelden
- Een cliënt uit een portaal verwijderen of opnieuw uitnodigen
- Voor uw cliënten: uw portaaluitnodiging accepteren
- Voor uw cliënten: uw portaal in één oogopslag
- Hoe de toegang tot klantportalen te beperken
- Beveiligde documentdistributie
- Een portalworkflow creëren
- Verzoeken om KYC-gegevens bij te werken versturen en verzamelen
- Offerte versturen / upselling-workflow via een klantenportaal
- Veilig berichten verzenden en ontvangen in portalen
- Hoe stuur ik een bericht of verzoek naar meerdere portalen tegelijk?
- Klanten uitnodigen voor portalen
- Documenten opvragen bij een klant: vier manieren
- Hoe verplaats ik een formulier van de map 'Documenten' naar de map 'Formuliersjablonen' in een klantengroep?
- Problemen oplossen: een cliënt heeft de uitnodiging niet ontvangen of kan niet inloggen
- Hoe uploadt u een portaalconfiguratiebestand?
- Hoe verwijdert u een portaalgroep?
- Hoe verwijder ik een portaal?
- Wat zijn portaalgroepen?
- Openstaande uitnodigingen: herinneringen, opnieuw verzenden en automatisch verwijderen
- Subportalen
- Beheer van het beleid voor gegevensbewaring
- Voeg een inlogknop voor klanten toe aan uw website (WordPress, Squarespace en andere platforms)
- Hoe ontvang ik e-mailmeldingen wanneer er een upload plaatsvindt op een portaal?
- Worden de meldingen op mijn startpagina voor alle portals weergegeven?