Een portaal is een afgeschermde, beveiligde omgeving waarin u samenwerkt met één klant, team of belanghebbende: u deelt documenten, verstuurt workflows en formulieren en wisselt berichten uit. Een portaalgroep is een verzameling portalen met dezelfde instellingen.

Elke portaalgroep kan eigen portaaltabbladen, workflowsjablonen en formulieren, openbare documenten, standaardmappen, een dashboard en een handleiding hebben. Gebruik aparte groepen voor verschillende soorten klanten, diensten of teams, bijvoorbeeld "Particuliere klanten" en "Bedrijven".

Om een portaalgroep aan te maken, gaat u naar "Portalen" [Portals], klikt u op "+" naast "Portaalgroepen" [Portal Groups] en kiest u "Een cliëntgroep maken" [Create a Client Group]. Om de instellingen van een bestaande groep te kopiëren, kiest u "Kloon naar nieuw" [Clone to new] via de drie puntjes naast de groep.

Elke nieuwe klant stelt een wachtwoord in bij het accepteren van de eerste portaaluitnodiging. Voor latere uitnodigingen, binnen dezelfde of een andere groep, is geen nieuw wachtwoord nodig. Met één set inloggegevens heeft de klant dus toegang tot alle eigen portalen.

Portaalgroepen zijn bedoeld voor mensen met wie u al samenwerkt. Om een offerte of voorstel te sturen naar iemand die nog geen klant is, gebruikt u "Voorstellen" [Proposals] in het bovenste menu.

"Volgende" [Next]: Hoe klantportalen werken: begin hier en Uw klantportalen instellen (basisfuncties).