Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Workflows zijn enorm krachtig voor onboardingprocessen met meerdere stappen. Wat als je bijvoorbeeld maar 10 documenten ter ondertekening naar één persoon wilt sturen?
Ga naar het tabblad Documenten (of een submap) van een portaal.
Upload uw documenten
Selecteer meerdere exemplaren
Selecteer het pictogram 'Portaalworkflow maken'.
Hernoem de workflow indien nodig en klik op 'maken'.
Je hebt dan 2 opties:
Optie 1: Stuur de workflow naar uw klant. De klant kan elk document afzonderlijk goedkeuren, maar de handtekeningen worden aan het einde van het document toegevoegd op een pagina met een 'technisch certificaat'.
Optie 2: Configureer elk document zodanig dat de handtekeningvelden op de stippellijnen komen te staan. Stuur het document naar de klant zodra dit is gedaan.
