Portalen gebruiken
16 artikelen
- Voor uw cliënten: een werkstroom voltooien en documenten ondertekenen
- Voor uw cliënten: documenten uploaden
- Portaaluitnodigingen: openstaande uitnodigingen automatisch verwijderen
- Voor uw klanten: problemen met aanmelden
- Een cliënt uit een portaal verwijderen of opnieuw uitnodigen
- Voor uw cliënten: uw portaaluitnodiging accepteren
- Voor uw cliënten: uw portaal in één oogopslag
- Hoe de toegang tot klantportalen te beperken
- Beveiligde documentdistributie
- Een portalworkflow creëren
- Verzoeken om KYC-gegevens bij te werken versturen en verzamelen
- Offerte versturen / upselling-workflow via een klantenportaal
- Veilig berichten verzenden en ontvangen in portalen
- Hoe stuur ik een bericht of verzoek naar meerdere portalen tegelijk?
- Klanten uitnodigen voor portalen
- Documenten opvragen bij een klant: vier manieren