Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Geschreven voor cliënten. Kantoren kunnen deze link delen.
1. Via een verzoek per e-mail (inloggen niet nodig)
Als uw adviseur u per e-mail een verzoek met de knop "Documenten uploaden" (Upload documents) of een beveiligde uploadlink heeft gestuurd, klikt u daarop. Sleep vervolgens uw bestanden naar het venster of selecteer ze op uw apparaat. U hoeft niet in te loggen.
2. In uw portaal
Log in via "Inloggen" (Sign in) en open uw portaal.
Klik op "Documenten" (Documents) (of op de map die uw adviseur heeft aangegeven).
Klik op "+" (+), vervolgens op "Bestand uploaden" (Upload file) en selecteer uw bestanden. U kunt ook op "Nieuwe map" (New folder) klikken om alles overzichtelijk te houden, als uw toegangsrechten dit toestaan.
3. In een formulier of workflow
Als een formulier of workflowstap een uploadvak bevat, voegt u daar uw bestanden toe en rondt u de stap af.
Ziet u de knop "+" niet? Mogelijk heeft u alleen leesrechten. Vraag uw adviseur om hulp.