Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
1. Stel uw KYC-formulier in
Ga naar "Portalen" (Portals), open uw portaalgroep en klik op "Formuliersjablonen" (Form templates) in het linkermenu. Voeg het formulier toe dat u door cliënten wilt laten invullen (bijvoorbeeld "Uw KYC-gegevens bijwerken" (Update your KYC details)).
U kunt ook naar "Portalen" gaan, op het menu met de 3 puntjes van de portaalgroep klikken en "Formuliersjablonen" selecteren:
2. Verstuur het formulier
Klik op "Uitzendbericht" (Broadcast Message) in het linkermenu en vervolgens op de knop "+" (+). Kies "Informatie opvragen" (Request information), selecteer uw KYC-formulier, kies de portalen en voeg een kort bericht toe waarin u uitlegt waarom u de informatie nodig hebt.
Raadpleeg voor stapsgewijze instructies Hoe verstuur ik een bericht of verzoek naar meerdere portalen tegelijk?
3. Ontvang meldingen wanneer cliënten reageren
Kies hoe u meldingen over ingevulde formulieren wilt ontvangen:
"E-mail:" (Email:) voeg in de meldingsinstellingen van het formulier de e-mailadressen toe waarop u meldingen wilt ontvangen.
Browser: schakel meldingen in via uw persoonlijke instellingen, onder "Meldingen" (Notifications) -> "Instellingen voor portalmeldingen" (Portal notification settings).
Mobiele app: log in bij de mobiele app van MyDocSafe, ga naar "Meldingen" en schakel "Portalen:formulier" (Portals:form) in.
Meldingen in de app bevatten een directe link naar het portaal, zodat u de bijgewerkte gegevens meteen kunt bekijken.