Geschreven voor cliënten. Kantoren kunnen deze link delen.
Een werkstroom is een korte reeks stappen die uw adviseur u vraagt te doorlopen, bijvoorbeeld een privacyverklaring lezen, vragen beantwoorden, documenten uploaden en een opdrachtbevestiging ondertekenen.
Klik op de link in de e-mail van uw adviseur, of meld u aan en open "Werkstromen" (Workflows) in uw portaal.
Klik op de naam van de werkstroom. De stappen staan bovenaan en zijn genummerd.
Doorloop elke stap en volg de instructies op het scherm. Volg voor handtekeningen de aanwijzingen om te ondertekenen.
Bij de laatste stap ziet u "Bedankt voor het voltooien van de werkstroom" (Thank you for completing the workflow).
Ondertekende exemplaren worden opgeslagen onder "Ondertekende documenten" (Signed Documents) in uw portaal.
Komt u niet verder bij een stap? Neem contact op met uw adviseur. Uw adviseur kan zien bij welke stap u bent en het verzoek opnieuw versturen.