Portais de clientes
A nossa tecnologia de portais seguros para clientes, negócios e fluxos de trabalho.
20 artigos
- O que os utilizadores do portal podem fazer: "Acesso total" [Full Access], "Ler/Escrever" [Read/Write] e "Ler" [Read]
- Como funcionam os portais de clientes: comece aqui
- Configurar o aspeto dos portais
- Incorporar formulários web em portais de clientes — para fins de KYC e AML
- Dê as boas-vindas aos seus clientes: "Painel" [Dashboard], "Anúncios" [Announcements] e botão "Tutorial" [Tutorial]
- Como configurar os portais de clientes (funcionalidades básicas)
- Para os seus clientes: concluir um fluxo de trabalho e assinar documentos
- Para os seus clientes: enviar documentos
- Convites para portais: remover automaticamente os convites pendentes
- Para os seus clientes: dificuldades em iniciar sessão
- Envio em massa e recolha de pedidos de atualização de informações KYC
- Enviar e receber mensagens seguras nos portais
- Como enviar uma mensagem ou solicitação para vários portais de uma só vez?
- Convidar clientes para portais