Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Periodicamente, a maioria das empresas precisa de recolher dados pessoais dos seus clientes: no início da relação ou anualmente, por motivos regulamentares. Existem várias formas de o fazer no MyDocSafe (através de formulários web ou de portais). Neste artigo, explicamos como fazê-lo através dos portais de clientes.
Aceda a "Portais" [Portals], clique nos três pontos junto ao grupo de portais pretendido e escolha "Modelos de formulário" [Form templates]. (Ou abra o grupo e clique em "Modelos de formulário" no menu do lado esquerdo.)
Em seguida, pode adicionar o seu primeiro formulário:
Depois de clicar em "Adicionar Formulário" [Add Form], poderá importar um formulário da nossa biblioteca ou criar um de raiz utilizando uma vasta lista de componentes. Certifique-se de que ativa as notificações por email para receber um aviso quando um cliente submeter um novo formulário.
Depois de criar o formulário e clicar em "Voltar aos documentos" [return to documents], verá o formulário na lista de formulários disponíveis. Clique então no ícone de definições, conforme ilustrado abaixo.
Assinale a opção "Várias linhas" [multiple rows] se pretender que o cliente preencha o mesmo formulário várias vezes.
Se pretender que o formulário apareça apenas nos portais com um rótulo específico (caso os seus portais tenham rótulos), introduza esse rótulo em "Mostrar este formulário apenas para portais com rótulos" [Show this form only for portals with labels].
Deixe as opções "Variável" [Variable] e "Fonte de dados" [Data Source] em branco.
Clique em "Guardar" [Save].
Pode agora aceder a qualquer portal do grupo de portais escolhido para ver como o formulário será apresentado aos seus clientes:
Pode agora informar os seus clientes de que têm um formulário por preencher, diretamente a partir do MyDocSafe:
Para um cliente: abra o respetivo portal, aceda a "Mensagens" [Messages], envie uma mensagem e escolha "Pedir informação" [Request information].
Para vários clientes em simultâneo: utilize "Mensagem de transmissão" [Broadcast Message] e escolha "Pedir informação".