Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Vamos personalizar os seus portais de clientes para que tenham o aspeto e o funcionamento de que precisa.
1. Primeiro, defina os separadores que pretende ativar.
Pode ativar ou desativar funcionalidades e definir os seus próprios nomes para os separadores do portal. Para tal, aceda às "Definições" [Settings] do "Grupo de portais" [Portal Group], no separador "Em geral" [General]:
A página que se abre apresenta todos os separadores disponíveis à esquerda e todos os separadores ativados à direita. A sua versão terá um aspeto ligeiramente diferente, porque os "Itens disponíveis" [Available items] incluem "Modelos de fluxo de trabalho" [Workflow Models] que poderá ainda não ter configurado.
Para configurar modelos de fluxo de trabalho personalizados, clique aqui.
Os separadores à esquerda aparecem pela seguinte ordem:
"Inicial" [Home] ("Documentos" [Documents])
"Grupos de subportais" [Subportal Groups], se estiverem definidos
"Fluxos de trabalho" [Workflows] (contém a lista de fluxos de trabalho)
"Modelos de fluxo de trabalho", se estiverem definidos. Os modelos de fluxo de trabalho também aparecem na lista de "Fluxos de trabalho", mas estão igualmente disponíveis aqui se pretender dar destaque a um fluxo de trabalho importante para que fique visível como separador.
"Documentos Públicos" [Public Documents]. Aparece apenas se tiver adicionado documentos que pretenda partilhar com todos os utilizadores do portal no grupo de portais atual
"Conversa" [Chat]
"Documentos"
"Documentos assinados" [Signed Documents]. Esta pasta aparece automaticamente apenas se existirem documentos que tenham sido assinados no portal. É uma funcionalidade que permite consultar todos os documentos assinados, mesmo que os originais estejam distribuídos por várias pastas ou fluxos de trabalho no portal
"Formulários" [Forms]. Aparece apenas se tiver adicionado pelo menos um "Modelo de formulário" [Form Template]. Para uma melhor experiência, recomendamos que defina pelo menos dois modelos.
"Solicitar ficheiros" [Request Files]. Aparece apenas na vista do administrador e permite aos "Utilizadores da empresa" [Company Users] solicitar documentos aos "Utilizadores do portal" [Portal Users]. Os utilizadores do portal não precisam de iniciar sessão para carregar os documentos.
2. Ative um vídeo de boas-vindas ou um tutorial
Para ativar o seu vídeo ou tutorial personalizado, aceda a "Definições" do "Grupo de portais" / "Tutorial" [Tutorial] e preencha os campos obrigatórios:
São permitidas várias combinações:
Apenas vídeo:
para vídeos do YouTube, utilize "URL do vídeo" [video URL] (o vídeo abre dentro do portal)
para vídeos do Vimeo, utilize "URL do artigo" [article URL] (o vídeo abre num novo separador). Esta opção tem a vantagem adicional de permitir aos utilizadores ver o vídeo enquanto percorrem o portal ou o fluxo de trabalho
Apenas artigo:
o URL abre num novo separador
Vídeo e artigo:
atualmente, funciona apenas com vídeos do YouTube
o vídeo abre no portal
surge um botão "Ler mais" [read more] no canto inferior esquerdo da janela de pop-up do vídeo. O artigo abre num novo separador
3. Por fim, configure um conjunto de pastas predefinidas para o separador "Inicial" e uma mensagem de boas-vindas predefinida para os seus clientes.
Eis um exemplo do aspeto que o portal pode ter na perspetiva do cliente:
