Efetue estas verificações pela ordem indicada. A maioria dos problemas fica resolvida com as três primeiras.
1. O convite ainda está pendente?
Clique no ícone "Utilizadores" [Users] junto ao nome do portal. Se o cliente aparecer em "Convites pendentes" [Pending invitations], ainda não aceitou o convite. Se não aparecer na lista, o convite pode ter sido removido automaticamente (consulte Convites pendentes); adicione-o novamente.
2. O endereço de email está correto?
Não notificamos a devolução de emails, pelo que um erro de digitação impede a entrega sem qualquer aviso. Verifique o endereço apresentado por baixo do nome do cliente. Se estiver errado, cancele o convite (cruz vermelha) e envie um convite para o endereço correto.
3. O email foi parar ao spam?
O convite é enviado com o nome da sua empresa, a partir de hello@mydocsafe.com, com o assunto "Convite do portal" [Portal Invite]. Peça ao cliente que verifique a pasta de spam ou correio não solicitado e adicione hello@mydocsafe.com aos remetentes seguros. Em seguida, clique em "Enviar Lembrete" [Send reminder] para o enviar novamente.
4. O cliente já tem uma conta MyDocSafe
Se o cliente já tiver utilizado o MyDocSafe (com a sua empresa ou com outra), não lhe será pedido que crie uma conta. Depois de clicar em "Aceitar convite" [Accept invitation], deve iniciar sessão e clicar em "Aceitar convite" [Accept invite]. Se tiver iniciado sessão sem utilizar a ligação do email, peça-lhe que abra o email e clique novamente no botão.
5. O cliente esqueceu-se da palavra-passe ou não recebe um código de segurança
Envie-lhe o artigo Para os seus clientes: dificuldades ao iniciar sessão. Se tiver ativado "Forçar autenticação de dois fatores para os utilizadores do portal" [Force 2 Factor Authentication for portal users] ("Definições" [Settings] > "Segurança" [Security]), o cliente precisa de ter acesso ao telemóvel que registou.
6. O cliente tem sessão iniciada, mas não consegue ver o seu portal
Se utilizar o MyDocSafe com mais de uma empresa, o cliente deve selecionar a sua empresa no menu com o nome da empresa, no canto superior esquerdo.
Verifique se o cliente não foi removido do portal (passo 1).
7. O cliente consegue ver o portal, mas não consegue carregar ficheiros
Provavelmente, o cliente tem permissão de acesso "Ler" [Read]. Altere-a para "Ler/Escrever" [Read/Write]: consulte O que os utilizadores do portal podem fazer.
8. Os clientes que se registaram por iniciativa própria não conseguem voltar a encontrar a página de início de sessão
Os emails que os clientes recebem depois de se registarem através de uma ligação de autorregisto não contêm uma ligação para voltar à página de início de sessão. Forneça-lhes o endereço (app.mydocsafe.com, ou o seu próprio endereço se tiver o complemento "Marca" [Branding]), adicione-o à descrição do seu "Painel" [Dashboard] ou coloque um botão de início de sessão no seu site: consulte Adicionar um botão de início de sessão para clientes ao seu site.
O problema persiste? Contacte customerservices@mydocsafehq.com e indique o endereço de email do cliente e o nome do portal.