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Como mover um formulário da área "Documentos" [Documents] para a área "Modelos de formulários" [Form Templates] de um grupo de clientes.

Uma lista de verificação dos motivos mais comuns que impedem um cliente de aceder ao seu portal.

Resolução de problemas: um cliente não recebeu o convite ou não consegue iniciar sessão

Como carregar um ficheiro de configuração de um portal?

Como eliminar um Grupo de portais?

Como eliminar um portal

O que são grupos de portais?

Veja quem ainda não aceitou, envie lembretes de forma automática ou manual e remova convites antigos.

Convites pendentes: lembretes, reenvio e remoção automática

Subportais

Gestão da política de retenção de dados

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Uma breve visita guiada ao produto para saber onde tudo se encontra.

{appName} em 60 segundos

Esta demonstração de protótipo está contextualizada com o facto de estar a ler “{title}”. Pode encaminhá-lo de volta para o artigo atual, mas um contrato Fin de produção contextualizado com o artigo continua a ser trabalho de acompanhamento.

Protótipo de resposta com reconhecimento de artigo

Uma vez que já perguntou sobre convites, esta demonstração do protótipo pode acrescentar a continuação: utilize o seletor de função antes de enviar cada convite para limitar o acesso às responsabilidades do colega.

Protótipo de acompanhamento com limitação de funções

Esta demonstração de protótipo sugere começar pelo perfil do seu espaço de trabalho, convidar os membros da equipa que necessitam de acesso e, em seguida, ligar as integrações que utiliza.

Protótipo de resposta para começar

Nesta demonstração de protótipo, as integrações são configuradas nas definições do espaço de trabalho. Escolha a integração, ligue a conta e reveja as permissões ativadas.

Resposta das integrações de protótipo

Nesta demonstração do protótipo, convide colegas de equipa nas definições do espaço de trabalho e, em seguida, escolha o acesso de que cada colega de equipa necessita antes de enviar o convite.

Protótipo de resposta invite-team

Esta demonstração de protótipo ainda não tem uma resposta predefinida para essa pergunta. Tente perguntar como convidar a sua equipa ou abrir um artigo de origem. Nenhuma Fin API de produção foi chamada.

Resposta protótipo indisponível

Tenho esta página aberta. Pergunte-me o que quiser sobre isto e responderei a partir dos documentos.