Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
1. Configure o seu formulário KYC
Aceda a "Portais" [Portals], abra o seu grupo de portais e clique em "Modelos de formulário" [Form templates] no menu à esquerda. Adicione o formulário que pretende que os clientes preencham (por exemplo, "Atualize os seus dados KYC" [Update your KYC details]).
Em alternativa, aceda a "Portais", clique no menu de 3 pontos do grupo de portais e selecione "Modelos de formulário":
2. Envie o formulário em massa
Clique em "Mensagem de transmissão" [Broadcast Message] no menu à esquerda e, em seguida, no botão "+". Escolha "Pedir informação" [Request information], selecione o seu formulário KYC, escolha os portais e adicione uma mensagem breve a explicar por que motivo precisa das informações.
Para obter ajuda passo a passo, consulte Como enviar uma mensagem ou um pedido para vários portais de uma só vez?
3. Receba notificações quando os clientes responderem
Escolha como pretende receber notificações sobre os formulários preenchidos:
"E-mail:" [Email:] adicione os endereços de e-mail a notificar nas definições de notificação do formulário.
Navegador: ative as notificações nas suas definições pessoais, em "Notificações" [Notifications] -> "Configurações de notificação do portal" [Portal notification settings].
Aplicação móvel: inicie sessão na aplicação móvel MyDocSafe, aceda a "Notificações" e ative "Portais:formulário" [Portals:form].
As notificações na aplicação incluem uma ligação direta para o portal, para que possa consultar de imediato os dados atualizados.