Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Um portal de cliente é uma área privada e segura que partilha com um cliente. Nele, pode trocar documentos, enviar fluxos de trabalho e formulários para preenchimento ou assinatura e trocar mensagens. Esta página explica os elementos de base e a ordem pela qual os deve configurar.
Os elementos de base
"Grupo do portal" [Portal group] | Um conjunto de portais com a mesma configuração: separadores, pastas, formulários, modelos de fluxo de trabalho, texto de boas-vindas, lembretes e definições de segurança. A maioria das empresas começa com um grupo (por exemplo, "Clientes" [Clients]) e adiciona outros quando diferentes tipos de clientes precisam de configurações distintas (por exemplo, "Clientes de processamento salarial"). O nome do grupo nunca é apresentado aos clientes. |
"Portal" [Portal] | A área de um cliente. Pode criar um portal e convidar o cliente de imediato, ou criá-lo agora e convidar o cliente mais tarde. |
"Utilizadores do portal" [Portal users] | As pessoas que convida para um portal (os seus clientes). Iniciam sessão com o seu próprio endereço de email e palavra-passe. As mesmas credenciais permitem aceder a todos os portais para os quais são convidadas, mesmo que sejam partilhados por empresas diferentes. |
"Membros da equipa" [Team members] | Os colaboradores da sua empresa. Os portais que cada pessoa pode ver são controlados através de "Funções da empresa" [Company Roles] e "Grupos de acesso" [Access groups]. |
"Subportais" [Subportals] | Áreas dentro de um portal destinadas a um subconjunto de pessoas, por exemplo, um subportal por trabalhador de um cliente de processamento salarial. |
Os clientes que aderem através de uma ligação de autorregisto utilizam licenças de utilizador convidado. Verifique o limite de convidados do seu plano se pretender partilhar a ligação amplamente.
Onde encontrar tudo
Clique em "Portais" [Portals] no menu superior para ver os seus grupos de portais. Clique em "+" [+] para criar um novo grupo. Utilize os três pontos na linha de um grupo para aceder aos atalhos para "Documentos públicos" [Public documents], "Anúncios" [Announcements], "Modelos de formulário" [Form templates], "Subportais", "Clonar para novo" [Clone to new] e "Definições" [Settings].
Clique no nome de um grupo para o abrir. Todas as ações disponíveis para o grupo estão no menu do lado esquerdo, com todas as definições em "Definições".
Configure o seu primeiro portal em seis passos
Crie um grupo de portais. "Portais" > "+" > introduza um nome > "Criar" [Create].
Escolha o que os clientes veem. "Definições" > "Separadores do portal" [Portal tabs] (os separadores apresentados) e "Definições" > "Pastas" [Folders] (a estrutura de pastas predefinida). Consulte Configurar um grupo de portais: todas as definições explicadas.
Escreva a mensagem de boas-vindas. "Definições" > "Em geral" [General] > "Descrição" [Description]. Este texto aparece no topo do "Painel" [Dashboard] de cada portal. Consulte Dê as boas-vindas aos seus clientes: "Painel", "Anúncios" e o botão "Tutorial" [Tutorial].
Configure os convites. "Definições" > "Convites" [Invitations]: a mensagem do convite, os lembretes automáticos e o prazo de validade dos convites pendentes.
Adicione formulários ou fluxos de trabalho (opcional). "Modelos de formulário" e "Modelos de fluxo de trabalho" [Workflow Templates] no menu do lado esquerdo.
Crie o portal e convide o seu cliente. Consulte Convidar clientes para portais.
Sugestão: depois de configurar um grupo como pretende, utilize "Clonar para novo" no menu de três pontos do grupo para copiar a configuração para um novo grupo.
Próximos passos
Para os seus clientes: o seu portal de relance, um guia que pode enviar aos clientes ou disponibilizar através de uma ligação no botão "Tutorial"