Um portal é uma área privada e segura através da qual trabalha com um cliente, uma equipa ou outra parte interessada: partilha documentos, envia fluxos de trabalho e formulários e troca mensagens. Um grupo de portais é um conjunto de portais que partilham as mesmas definições.
Cada grupo de portais pode ter os seus próprios separadores de portal, modelos de fluxos de trabalho e formulários, documentos públicos, pastas predefinidas, painel de controlo e tutorial. Utilize grupos separados para diferentes tipos de clientes, serviços ou equipas, por exemplo, "Clientes particulares" e "Empresas" [Companies].
Para criar um grupo, aceda a "Portais" [Portals], clique em "+" junto a "Grupos de portais" [Portal Groups] e escolha "Criar um Grupo de Clientes" [Create a Client Group]. Para copiar a configuração de um grupo existente, utilize "Clonar para novo" [Clone to new] no menu de três pontos junto ao grupo.
Um único acesso para vários portais
Cada novo cliente define uma palavra-passe ao aceitar o primeiro convite para um portal. Os convites posteriores, no mesmo grupo ou noutro, não exigem uma nova palavra-passe, pelo que as mesmas credenciais de acesso permitem aceder a todos os seus portais.
Orçamentos e propostas para potenciais clientes
Os grupos de portais destinam-se a pessoas com quem já trabalha. Para enviar um orçamento ou uma proposta a alguém que ainda não é cliente, utilize "Propostas" [Proposals] no menu superior.