Клієнтські портали
Захищені портали для клієнтів, угод і робочих процесів.
Статей: 39
- Що можуть робити користувачі порталу: «Повний доступ» (Full Access), «Читання/запис» (Read/Write) і «Читати» (Read)
- Як працюють клієнтські портали: почніть тут
- Налаштування зовнішнього вигляду порталів
- Налаштування шаблонів робочих процесів
- Вбудовування вебформ у клієнтські портали для цілей KYC та AML
- Варіанти налаштування порталів за галузями
- Як налаштувати клієнтські портали (розширені функції)
- Привітайте клієнтів: «Панель керування» (Dashboard), «Оголошення» (Announcements) і кнопка «Навчання» (Tutorial)
- Як налаштувати клієнтські портали (основні функції)
- Для ваших клієнтів: виконання робочого процесу та підписання документів
- Для ваших клієнтів: завантаження документів
- Запрошення до порталу: автоматичне видалення запрошень, що очікують на прийняття
- Для ваших клієнтів: проблеми зі входом
- Як видалити клієнта з порталу або запросити його знову
- Для ваших клієнтів: як прийняти запрошення до порталу
- Для ваших клієнтів: короткий огляд вашого порталу
- Як обмежити доступ до клієнтських порталів
- Безпечний розподіл документів
- Створення робочого процесу порталу
- Розсилання запитів на оновлення даних KYC та збирання відповідей
- Надіслати комерційну пропозицію / провести процес продажу додаткових послуг через клієнтський портал
- Надсилання й отримання захищених повідомлень у порталах
- Як надіслати повідомлення або запит на багато порталів одночасно?
- Запрошення клієнтів до порталів
- Як запросити документи у клієнта: чотири способи
- Як перемістити форму з області «Документи» до області «Шаблони форм» у групі клієнтів.
- Усунення несправностей: клієнт не отримав запрошення або не може ввійти
- Як завантажити файл конфігурації порталу?
- Як видалити групу порталу?
- Як видалити портал
- Що таке групи порталів?
- Запрошення в очікуванні: нагадування, повторне надсилання та автоматичне видалення
- Субпортали
- Управління політикою зберігання даних
- Додайте кнопку входу для клієнтів на свій сайт (WordPress, Squarespace та інші)
- Як отримувати сповіщення електронною поштою для порталу, коли відбувається завантаження?
- Чи сповіщення на моїй головній сторінці відображаються для всіх порталів?