Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
1. Налаштуйте форму KYC
Перейдіть до розділу «Портали» [Portals], відкрийте свою групу порталів і натисніть «Шаблони форм» [Form templates] у меню ліворуч. Додайте форму, яку мають заповнити клієнти (наприклад, «Оновіть свої дані KYC» [Update your KYC details]).
Або перейдіть до розділу «Портали», натисніть меню з 3 крапками для групи порталів і виберіть «Шаблони форм»:
2. Розішліть форму
Натисніть «Повідомлення розсилки» [Broadcast Message] у меню ліворуч, а потім кнопку «+» [+]. Виберіть «Запит інформації» [Request information], виберіть свою форму KYC, зазначте портали й додайте коротке повідомлення з поясненням, навіщо вам потрібна ця інформація.
Покрокові інструкції наведено в статті Як розіслати повідомлення або запит на багато порталів одночасно?
3. Отримуйте сповіщення, коли клієнти відповідають
Виберіть, як ви хочете отримувати сповіщення про заповнені форми:
«Електронна пошта:» [Email:] додайте адреси електронної пошти для отримання сповіщень у налаштуваннях сповіщень форми.
Браузер: увімкніть сповіщення в особистих налаштуваннях у розділі «Сповіщення» [Notifications] -> «Налаштування сповіщень порталу» [Portal notification settings].
Мобільний додаток: увійдіть у мобільний додаток MyDocSafe, перейдіть до розділу «Сповіщення» й увімкніть «Портали:форма» [Portals:form].
Сповіщення в додатку містять пряме посилання на портал, тож ви можете відразу переглянути оновлені дані.