Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Уперше працюєте з порталами? Почніть зі статті Як працюють клієнтські портали: з чого почати.
Усі чотири способи передбачають зберігання файлів клієнта в його порталі. Вони відрізняються тим, чи потрібно клієнту входити в систему та скільком клієнтам ви надсилаєте запит.
Спосіб | Чи потрібен клієнту вхід у систему? | Для чого найкраще підходить |
1. «Безпечне посилання для завантаження» [Secure upload link] | Ні | Для клієнтів, яких ще не запросили, або для разового завантаження файлів. Надсилайте посилання будь-яким зручним способом. |
2. Повідомлення «Запит документів» [Request documents] | Для завантаження — ні | Запит конкретних документів у запрошеного клієнта із записом у розділі «Повідомлення» [Messages] |
3. Форма із завантаженням файлів («Запит інформації» [Request information]) | Так | Структуровані запити: кілька конкретно визначених документів і запитання (KYC, закриття року) |
4. Розсилка | Залежить від типу | Однаковий запит до багатьох порталів одночасно |
Для всіх способів потрібен портал клієнта. Див. статтю Запрошення клієнтів до порталів. Якщо вам потрібен лише спосіб 1, можна створити портал, нікого не запрошуючи.
Спосіб 1: «Безпечне посилання для завантаження»
Відкрийте портал клієнта. На вкладці «Панель керування» [Dashboard] знайдіть «Безпечне посилання для завантаження документів» [Secure link for document uploading].
Натисніть «Генерувати» [Generate] і скопіюйте посилання.
Надішліть його електронною поштою, у текстовому повідомленні або через власні системи.
Кожне посилання діє лише для одного порталу, а файли потрапляють до документів цього порталу.
Будь-хто, хто має посилання, може завантажувати файли, але не може переглядати вміст порталу.
Ви можете деактивувати посилання будь-коли, наприклад після отримання всього необхідного.
Не бачите його? Додайте «Безпечне посилання для завантаження» до стовпця «Показано» [Shown] у розділі групи «Налаштування» [Settings] > «Домашня сторінка» [Home page].
Спосіб 2: повідомлення «Запит документів»
Відкрийте портал і натисніть «Повідомлення», а потім «Надіслати повідомлення» [Send a message].
Змініть тип із «Просте повідомлення» [Simple message] на «Запит документів».
Виберіть, кого сповістити, напишіть, що вам потрібно, і натисніть «Надіслати» [Send].
Клієнт отримує електронний лист із кнопкою завантаження файлів, яка працює без входу в систему. Якщо натомість клієнт вирішить відкрити портал, йому потрібно буде ввійти в систему.
Спосіб 3: форма із завантаженням файлів
Відкрийте групу порталів і натисніть «Шаблони форм» [Form templates]. Додайте форму з окремим віджетом «Завантаження файлу» [file upload] для кожного документа та всіма потрібними запитаннями.
У порталі клієнта перейдіть до «Повідомлення» > «Надіслати повідомлення» і виберіть «Запит інформації», а потім виберіть форму.
Клієнт входить у систему, щоб заповнити форму, і може зберегти її та повернутися пізніше. Форми також відображаються на вкладці «Форми» [Forms] порталу. Див. статтю Форми в порталах.
Спосіб 4: розсилка до багатьох порталів
Відкрийте групу порталів і натисніть «Повідомлення розсилки» [Broadcast Message] > +. Виберіть «Запит документів» (посилання для завантаження файлів для кожного порталу) або «Запит інформації» (форму), виберіть портали або залиште фільтр порожнім, щоб надіслати всім, і надішліть запит. Файли кожного порталу залишаються в ньому. Див. статтю Розсилка повідомлення або запиту до багатьох порталів одночасно.
Сповіщення про надходження файлів
Увімкніть сповіщення порталу в особистих налаштуваннях (електронною поштою та в застосунку) і підпишіться на портали, за які відповідаєте. Див. статтю Сповіщення електронною поштою про завантаження файлів до порталу.
Запитуєте документи, що посвідчують особу? Розгляньте можливість використання віджета перевірки посвідчення особи в робочому процесі: він також виконує перевірку особи.