Сектор

Типові процеси

Рекомендовані налаштування

Бухгалтери, фахівці з ведення обліку, податкові консультанти та фахівці з розрахунку заробітної плати

Листи про умови надання послуг, затвердження фінансової звітності та декларацій із ПДВ, підключення клієнтів і перевірки щодо протидії відмиванню коштів (AML), розсилання звітів із заробітної плати та розрахункових листків

Одна група порталів із назвою «Клієнти» (Clients), окремий портал для кожного клієнта. Для розрахункових листків додайте групу підпорталів із назвою «Працівники» (Employees) і використовуйте безпечне розповсюдження документів. Збирайте документи, що посвідчують особу, та дані для перевірки клієнта (KYC) за допомогою форм у порталах.

Керуючі приватним капіталом, незалежні фінансові консультанти (IFA), пенсійні установи, венчурні інвестори та фахівці зі злиттів і поглинань (M&A)

Підключення клієнтів, оформлення пенсійних документів, інвестиційні раунди та кімнати даних для угод

Окрема група порталів для кожного процесу (наприклад, «Підключення» (Onboarding) та «Угоди» (Deals)). Для підключення створіть робочий процес порталу; для кімнати даних зазвичай достатньо звичайного порталу з папками.

Юридичні фірми, помічники юристів і страхові брокери

Листи про умови надання послуг, анкети для клієнтів, безпечний обмін інформацією клієнтів, кімнати даних для M&A

Група «Клієнти» для справ і окрема група для кімнат даних. Надсилайте анкети як форми, а листи про умови надання послуг — у межах робочого процесу.

Консалтингові компанії та маркетингові агентства

Листи про умови надання послуг, форми згоди на списання коштів із картки, надання доступу до конфіденційних звітів клієнтів, підключення клієнтів

Одна група «Клієнти». Використовуйте цінові пропозиції через портали або «Пропозиції» (Proposals), щоб отримати замовлення, а потім надавайте звіти через портал.

Нерухомість: інвестори, орендодавці, керуючі, іпотечні консультанти

Підключення інвесторів та орендарів, заявки на кредити й іпотеку, кімнати даних для угод, робота з командами технічного обслуговування

Окрема група порталів для кожної аудиторії («Орендарі» (Tenants), «Інвестори» (Investors), «Підрядники» (Contractors)), щоб кожна мала власні налаштування. Використовуйте масові розсилки, щоб запитувати оновлені документи одночасно в багатьох порталах.

Ради директорів компаній і кадрові служби

Безпечне надання доступу до пакетів документів для засідань ради директорів, інвестиційні раунди, адаптація працівників

Група для ради директорів і окрема група для працівників. Використовуйте обмеження доступу, щоб кожен портал бачили лише відповідні учасники команди.

Школи

Приймання учнів, заявки на фінансову допомогу для оплати навчання, розсилання звітів про успішність учнів

Окрема група порталів для кожного процесу, окремий портал для кожного учня. Для звітів використовуйте безпечне розповсюдження документів.

Заклади стаціонарного догляду та медичні фахівці

Анкетування та приймання пацієнтів і мешканців, рахунки, надання доступу до звітів

Окремий портал для кожного мешканця або пацієнта. Надсилайте анкети як форми; увімкніть двофакторну автентифікацію для користувачів порталу в налаштуваннях групи.

Продажі та розвиток бізнесу

Пропозиції, підключення клієнтів, безпечний обмін інформацією клієнтів

Надсилайте «Пропозиції» електронною поштою, а після підписання документів переміщуйте клієнтів до групи порталів «Клієнти». Посилання для самостійної реєстрації дає потенційним клієнтам змогу випробувати портал до підписання документів.