Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Більшості компаній періодично потрібно збирати персональні дані клієнтів: на початку співпраці або щороку для дотримання регуляторних вимог. У MyDocSafe це можна зробити кількома способами (через вебформи або портали). У цій статті ми пояснимо, як це зробити через клієнтські портали.
Перейдіть до розділу «Портали» [Portals], натисніть три крапки поруч із потрібною групою порталів і виберіть «Шаблони форм» [Form templates]. (Або відкрийте групу та натисніть «Шаблони форм» у меню ліворуч.)
Після цього ви можете додати свою першу форму:
Натиснувши «Додати форму» [Add Form], ви зможете імпортувати форму з нашої бібліотеки або створити її з нуля, використовуючи широкий вибір віджетів. Обов’язково ввімкніть сповіщення електронною поштою, щоб отримувати повідомлення, коли клієнт надсилає нову форму.
Коли форму буде створено й ви натиснете «Повернутися до документів» [return to documents], вона з’явиться в списку доступних форм. Тепер натисніть піктограму налаштувань, як показано нижче.
Установіть прапорець «Кілька рядків» [multiple rows], якщо хочете, щоб клієнт міг заповнювати ту саму форму кілька разів.
Якщо ви хочете, щоб форма відображалася лише на порталах із певною міткою (якщо ваші портали мають мітки), введіть цю мітку в поле «Показувати цю форму лише для порталів з мітками» [Show this form only for portals with labels].
Залиште поля «Змінна» [Variable] та «Джерело даних» [Data Source] порожніми.
Натисніть «Зберегти» [Save].
Тепер ви можете перейти до будь-якого порталу у вибраній групі порталів, щоб побачити, як форма виглядатиме для ваших клієнтів:
Тепер ви можете безпосередньо з MyDocSafe повідомити клієнтам, що на них чекає форма для заповнення:
Для одного клієнта: відкрийте його портал, перейдіть до розділу «Повідомлення» [Messages], надішліть повідомлення та виберіть «Запит інформації» [Request information].
Для кількох клієнтів одночасно: скористайтеся функцією «Повідомлення розсилки» [Broadcast Message] та виберіть «Запит інформації».