Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Кожен користувач порталу має один із трьох рівнів дозволів. Вони визначають, що ця особа може робити з документами на порталі.
Доступні дії з документами | «Читати» | «Читання/запис» | «Повний доступ» |
Відкривати й переглядати | Так | Так | Так |
«Завантажити» (Download) | Так (якщо ви не заблокуєте цю дію, див. нижче) | Так | Так |
«Завантажити» (Upload) | Ні | Так | Так |
«Перейменувати» (Rename) | Ні | Так | Так |
«Перемістити до кошика» (Move to Bin) | Ні | Ні | Так |
Як кожен рівень виглядає для клієнта на вкладці «Документи» (Documents):
«Читати»: немає кнопки завантаження файлів на портал; доступні лише «Переглянути документ» (View document) і «Завантажити».
«Читання/запис»: є кнопка завантаження файлів на портал, а також дія «Перейменувати».
«Повний доступ»: усі дії, зокрема «Перемістити до кошика».
Як змінити рівень дозволів для окремої особи
Відкрийте групу порталів, натисніть значок «Користувачі» (Users) поруч із назвою порталу, виберіть рівень у списку «Дозволи» (Permissions) поруч з іменем особи й натисніть «Зберегти» (Save).
Як установити стандартний рівень для нових користувачів порталу
Відкрийте групу порталів і натисніть «Налаштування» (Settings) > «Безпека» (Security). «Стандартні дозволи» (Default permissions) — це рівень, який користувачі отримують, коли ви їх запрошуєте.
На цій самій сторінці параметр «Заборонити користувачам порталу з рівнем доступу «Читати» завантажувати файли» (Prevent portal users with Read access from downloading files) приховує елементи керування завантаженням, експортом і друком для користувачів із рівнем «Читати». Вони й надалі можуть відкривати й переглядати документи. Використовуйте цей параметр для документів, які клієнти мають бачити, але не зберігати в себе, наприклад для чернеток звітів.
Який рівень вибрати?
Для більшості клієнтів: «Читання/запис», щоб вони могли завантажувати на портал запитані вами файли, але не могли переміщувати ваші документи до кошика.
Для тих, кому потрібен лише перегляд (наприклад, консультанта клієнта, якому потрібно лише ознайомитися з фінансовою звітністю): «Читати».
«Повний доступ» — лише для осіб, яким ви довіряєте керувати документами порталу, наприклад фінансового директора клієнта.