Портал — це приватний захищений простір для роботи з одним клієнтом, командою або зацікавленою стороною: ви надаєте спільний доступ до документів, надсилаєте робочі процеси й форми та обмінюєтеся повідомленнями. Група порталів — це набір порталів зі спільними налаштуваннями.
Кожна група порталів може мати власні вкладки порталу, шаблони робочих процесів і форми, загальнодоступні документи, стандартні папки, інформаційну панель та навчальні матеріали. Використовуйте окремі групи для різних типів клієнтів, послуг або команд, наприклад "Індивідуальні клієнти" (Individual clients) і "Компанії" (Companies).
Щоб створити групу, перейдіть до розділу "Портали" (Portals), натисніть "+" поруч із "Групи порталів" (Portal Groups) і виберіть "Створити групу клієнтів" (Create a Client Group). Щоб скопіювати налаштування наявної групи, скористайтеся пунктом "Створити дублікат" (Clone to new) у меню з трьома крапками поруч із групою.
Один обліковий запис для багатьох порталів
Кожен новий клієнт установлює пароль, коли приймає перше запрошення до порталу. Для наступних запрошень у тій самій або іншій групі новий пароль не потрібен, тож один набір облікових даних надає доступ до всіх його порталів.
Цінові та комерційні пропозиції для потенційних клієнтів
Групи порталів призначені для тих, з ким ви вже працюєте. Щоб надіслати цінову або комерційну пропозицію тому, хто ще не є клієнтом, скористайтеся розділом "Пропозиції" (Proposals) у верхньому меню.