Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Цей посібник призначений для клієнтів. Фірмам: надішліть його новим клієнтам або додайте посилання на нього до кнопки «Навчання» (Tutorial) на вашому порталі.
Надаєте перевагу відео? Перегляньте короткий відеоогляд вашого порталу або прочитайте посібник нижче.
Ваш консультант використовує MyDocSafe для безпечного обміну документами з вами. Нижче описано, що ви побачите після входу. Ваш консультант може перейменовувати, додавати або приховувати вкладки, тому ваш портал може виглядати дещо інакше.
Вхід
Для першого входу скористайтеся посиланням у листі із запрошенням (див. Прийняття запрошення на портал). Надалі входьте за адресою, яку надав ваш консультант, використовуючи свою електронну адресу та пароль.
Ваші портали
Якщо ваш консультант надав вам доступ до кількох порталів, спочатку ви побачите їхній список. Натисніть назву порталу, щоб відкрити його.
Усередині порталу
Усі дії виконуються на вкладках ліворуч:
«Панель керування» (Dashboard): вітальне повідомлення вашого консультанта, останні дії («Сповіщення» (Notifications)) та «Коментарі» (Comments).
«Робочі процеси» (Workflows): завдання, які ваш консультант попросив вас виконати, наприклад прочитати повідомлення або підписати лист про умови надання послуг. Див. Виконання робочого процесу.
«Документи» (Documents): файли, якими ви обмінюєтеся з вашим консультантом. Див. Завантаження документів.
«Підписані документи» (Signed Documents): копії всього, що ви підписали на цьому порталі.
«Повідомлення» (Messages): захищені повідомлення від вашого консультанта.
Ви також можете бачити вкладки «Публічні документи» (Public Documents) (бібліотека лише для читання), «Форми» (Forms) та «Завдання» (Tasks).
«Користувачі порталу» (Portal Users) внизу ліворуч показує, хто ще має доступ до цього порталу.
Ваші налаштування
Натисніть свій ініціал у верхньому правому куті, а потім «Особисті налаштування» (Personal settings), щоб змінити контактні дані, фото, мову, часовий пояс, пароль, налаштування двофакторної автентифікації та сповіщень.
Працюєте з кількома фірмами?
Якщо інші фірми також використовують MyDocSafe для роботи з вами, кнопка «Перемкнути» (Switch) дає змогу перемикатися між ними. Один обліковий запис забезпечує доступ до всіх цих фірм.
Маєте запитання щодо ваших документів або запитів? Зверніться безпосередньо до вашого консультанта. Саме він керує вашим порталом.