Setor

Processos habituais

Configuração sugerida

Contabilistas, técnicos de contabilidade, consultores fiscais e serviços de processamento salarial

Cartas de contratação de serviços, aprovação de contas e declarações de IVA, integração de clientes e verificações de prevenção do branqueamento de capitais (AML), distribuição de mapas de processamento salarial e recibos de vencimento

Um grupo de portais chamado "Clientes" [Clients], com um portal por cliente. Para os recibos de vencimento, adicione um grupo de subportais chamado "Colaboradores" [Employees] e utilize a distribuição segura de documentos. Recolha dados de identificação e de conhecimento do cliente (KYC) através de formulários nos portais.

Gestores de patrimónios, consultores financeiros independentes (IFAs), serviços de pensões, sociedades de capital de risco (VCs) e fusões e aquisições (M&A)

Integração de clientes, documentação relativa a pensões, rondas de investimento e salas de dados para transações

Um grupo de portais por processo (por exemplo, "Integração" [Onboarding] e "Negócios" [Deals]). Para a integração, crie um fluxo de trabalho do portal; para uma sala de dados, normalmente basta um portal simples com pastas.

Sociedades de advogados, assistentes jurídicos e corretores de seguros

Cartas de contratação de serviços, questionários para clientes, troca segura de informações de clientes, salas de dados para fusões e aquisições (M&A)

Um grupo "Clientes" para os assuntos jurídicos e um grupo separado para as salas de dados. Envie os questionários como formulários e as cartas de contratação de serviços num fluxo de trabalho.

Consultoras e agências de marketing

Cartas de contratação de serviços, formulários de autorização de pagamento com cartão, partilha de relatórios confidenciais de clientes, integração de clientes

Um grupo "Clientes". Utilize orçamentos através dos portais ou "Propostas" [Proposals] para obter a adjudicação do trabalho e, depois, o portal para entregar os relatórios.

Imobiliária: investidores, senhorios, gestores, consultores de crédito hipotecário

Integração de investidores e arrendatários, pedidos de empréstimo e de crédito hipotecário, salas de dados para transações, equipas de manutenção

Um grupo de portais por público ("Arrendatários" [Tenants], "Investidores" [Investors], "Prestadores de serviços" [Contractors]), para que cada um tenha as suas próprias definições. Utilize envios em massa para solicitar documentos atualizados a vários portais de uma só vez.

Conselhos de administração e recursos humanos

Partilha segura de documentação para reuniões do conselho de administração, rondas de investimento, integração de colaboradores

Um grupo para o conselho de administração e um grupo separado para os colaboradores. Utilize restrições de acesso para que apenas os membros da equipa com autorização possam ver cada portal.

Escolas

Admissões, candidaturas a bolsas de estudo, distribuição de relatórios de avaliação dos alunos

Um grupo de portais por processo, com um portal por aluno. Utilize a distribuição segura de documentos para os relatórios.

Lares e profissionais de saúde

Questionários e admissão de pacientes e residentes, faturas, partilha de relatórios

Um portal por residente ou paciente. Envie os questionários como formulários; ative a autenticação de dois fatores para os utilizadores do portal nas "Definições" [Settings] do grupo.

Vendas e desenvolvimento de negócio

Propostas, integração de clientes, troca segura de informações de clientes

Envie "Propostas" por email e, depois, transfira os clientes que assinaram para um grupo de portais "Clientes". Uma ligação de autorregisto permite aos potenciais clientes experimentar o portal antes de assinarem.