Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Ainda não conhece os portais? Comece por Como funcionam os portais de clientes: comece aqui.
Há três formas de dar as boas-vindas aos clientes quando abrem um portal. Cada uma tem uma função diferente, pelo que a maioria das empresas utiliza mais do que uma.
Ferramenta | Ideal para | Quem vê | Os clientes podem dispensar? |
Descrição do "Painel" | Uma mensagem de boas-vindas permanente: para que serve o portal, qual o primeiro passo e quem contactar | Todos os portais do grupo, em cada visita | Não |
"Anúncios" | Avisos temporários: prazos, encerramento do escritório, novos serviços | Um grupo inteiro ou um único portal | Apenas se o permitir |
Botão "Tutorial" | Um link "Comece aqui" [Start here] para um artigo de ajuda ou vídeo | Todos os portais do grupo, no topo, junto ao nome do portal | Não |
A nossa recomendação: coloque a mensagem de boas-vindas permanente na descrição do "Painel", utilize os "Anúncios" para as novidades e direcione o botão "Tutorial" para um guia para clientes, como Para os seus clientes: o seu portal de relance.
1. Escreva a descrição do "Painel" (boas-vindas permanentes)
Clique em "Portais" [Portals] e abra o grupo de portais.
No menu à esquerda, clique em "Definições" [Settings] > "Em geral" [General].
Escreva a mensagem de boas-vindas em "Descrição (visível para os utilizadores do portal)" [Description (visible to portal users)] e clique em "Guardar" [Save].
!["Definições" > "Em geral" > "Descrição" [Description]](https://mydocsafe.intercom-attachments-1.com/i/o/zw7gebqh/2798192006/2ee4a86ecacfeac3d0234508fc22/nmxBAdKg.png?expires=1794244500&signature=2c5f6eec3000cd8414393dcbed2a1b10d10ef9951ef7d1d82c70cd1f461d296e&req=dicuHsh3n4FfX%2FMW1HO4zS9ayepmata%2BVG%2B4NdF471Lzoqrs%2BKfXF%2BBlL80a%0A9gqMknqXLkulvI4pkDs%3D%0A)
Também pode começar a partir de qualquer portal: no respetivo "Painel", clique em "Edite a Descrição" [Edit description]. Esta ação abre a mesma definição do grupo, pelo que a alteração se aplica a todos os portais do grupo.
O que incluir: uma frase sobre a finalidade do portal, a primeira ação que o cliente deve realizar e como entrar em contacto consigo. Se os clientes aderiram através de um link de autorregisto, inclua também o endereço de início de sessão, pois os e-mails de registo não o incluem.
2. Escolha o que aparece no "Painel"
Aceda a "Definições" > "Página inicial" [Home page]. A coluna "Mostrar" [Shown] apresenta as secções que os clientes veem: "Anúncios", "Descrição do portal" [Portal description], "Notificações" [Notifications], "Comentários" [Comments] e "Link de carregamento seguro" [Secure upload link]. A opção "Estado do portal" [Portal status] também está disponível. Clique em "+" para mostrar uma secção e em "x" para a ocultar, e arraste para alterar a ordem. Clique em "Guardar" ou em "Repor predefinições" [Restore defaults] para recomeçar.
Se o texto de boas-vindas ou os anúncios não aparecerem, verifique se "Descrição do portal" e "Anúncios" estão na coluna "Mostrar".
3. Publique um anúncio (avisos temporários)
Todo o grupo: abra o grupo e clique em "Anúncios" no menu à esquerda, ou utilize os três pontos na linha do grupo na lista "Grupos de portais" [Portal Groups].
Apenas um portal: na lista de portais do grupo, clique nos três pontos na linha do portal e, em seguida, em "Anúncios". Esta lista é independente dos anúncios do grupo.
Clique em "+", escreva a mensagem (até 1,000 caracteres) e, se pretender, adicione um botão com um rótulo e um link próprios. Selecione "Permitir que os utilizadores eliminem o anúncio" [Let users delete the announcement] apenas se os clientes o puderem dispensar. Clique em "Guardar".
Convém saber: os anúncios podem ter um âmbito limitado e os subportais têm os seus próprios anúncios. Se um aviso tiver de chegar a todos os clientes, coloque-o também na descrição do "Painel".
4. Adicione um botão "Tutorial" ("Comece aqui")
Aceda a "Definições" > "Tutorial".
Cole um "URL do vídeo" [Video URL] ou um "URL do artigo" [Article URL].
Altere o "Rótulo do Botão" [Button Label], se pretender (por exemplo, "Comece aqui"). Por predefinição, o texto é "Tutorial".
Clique em "Guardar". O botão aparece no topo de todos os portais do grupo, junto ao nome do portal, e abre o link num novo separador.
Não tem um guia próprio? Adicione um link para Para os seus clientes: o seu portal de relance.
Grupos de portais criados antes de Abril de 2024
Os grupos mais antigos podem ainda abrir no separador "Documentos" [Documents] em vez do "Painel". Para corrigir esta situação, aceda a "Definições" > "Separadores do portal" [Portal tabs], adicione "Painel" a partir de "Itens disponíveis" [Available items], arraste-o para o topo de "Itens selecionados" [Selected items] e clique em "Guardar".