Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Aqui explicamos algumas opções de configuração avançadas. Para as opções básicas, consulte este artigo: Configurar grupos de portais
"Adicionar portais em massa" [Add Portals in Bulk]
Esta funcionalidade é útil se pretender convidar antecipadamente um grande número de clientes para portais "vazios". Para isso, terá de preparar um ficheiro CSV com os dados devidamente configurados.
Para saber como o fazer, leia mais aqui
"Subportais" [Subportals]
Crie uma estrutura de subportais (ideal para o processamento salarial dos trabalhadores, operações complexas ou projetos relacionados com clientes). Leia mais aqui.
"Link para autorregisto" [Self-signup link]
Ative um link para autorregisto para permitir que os clientes configurem o seu próprio acesso ao portal.
Poderá partilhar esse link com os clientes por email ou até publicá-lo no seu site.
Cada portal criado através de um link para autorregisto terá o nome do cliente
"Estados" [Statuses]
Crie uma lista dos seus próprios estados de portal, que poderá depois utilizar com a sua equipa para atribuir os valores relevantes a cada portal.
Depois de definidos, surgirá uma nova coluna "Estado" [Status] na tabela principal da lista de portais. Ao clicar no cabeçalho "Estado", a lista de portais será ordenada alfabeticamente por estado.
Os estados também podem mudar automaticamente com base em determinados eventos (apenas nos planos Enterprise)
"Grupos de Acesso" [Access Groups]
Os grupos de acesso permitem gerir internamente o acesso aos portais de clientes dentro do mesmo grupo de portais.
Tal como acontece com os estados, se definir pelo menos um grupo de acesso, a coluna "Grupo de Acesso" [Access Group] surgirá automaticamente na tabela principal da lista de portais e também permitirá ordenar a lista.
Para avançar com a criação de grupos de acesso aos portais, leia mais aqui. Em resumo, o processo de configuração destes grupos é o seguinte:
Crie dois ou mais grupos de acesso
Atribua cada portal a um grupo de acesso (ao criar o portal ou mais tarde, através do ícone '...')
Crie "Funções da empresa" [Company Roles] com acesso a grupos de acesso específicos
Convide os seus utilizadores internos para o grupo de acesso selecionado, atribuindo-lhes uma função adequada definida no ponto anterior.
"Pastas padrão" [Default folders]
Pode configurar um modelo de pastas e subpastas para cada grupo de portais. Sempre que criar um portal, o MyDocSafe criará as pastas conforme definido no modelo. Para configurar um modelo, aceda a "Definições" [Settings] / "Pastas" [Folders] e adicione a estrutura de pastas padrão que preferir. Tenha em atenção que cada pasta pode ter um prazo de eliminação automática próprio — o sistema verificará periodicamente cada pasta e moverá para o lixo os documentos com uma antiguidade superior ao número de meses que escolheu.
Transações complexas
Os portais também podem ser configurados para permitir que várias partes concluam uma transação complexa, como o registo de um cliente ou a compra de um produto. Segue-se um exemplo de um fluxo de trabalho deste tipo:
Contacte sales@mydocsafehq.com para falar sobre este assunto com mais detalhe.