Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Está a começar a utilizar portais? Comece por Como funcionam os portais de clientes: comece aqui.
As quatro opções guardam os ficheiros do cliente no respetivo portal. Diferem na necessidade de o cliente iniciar sessão e no número de clientes a quem faz o pedido.
Opção | O cliente tem de iniciar sessão? | Ideal para |
1. "Link de carregamento seguro" [Secure upload link] | Não | Clientes que ainda não foram convidados ou carregamentos pontuais. Partilhe o link como preferir. |
2. Mensagem "Solicitar documentos" [Request documents] | Não, para carregar ficheiros | Pedir documentos específicos a um cliente já convidado, com um registo em "Mensagens" [Messages] |
3. Formulário com carregamento de ficheiros ("Pedir informação" [Request information]) | Sim | Pedidos estruturados: vários documentos identificados pelo nome e perguntas (KYC, fecho do exercício) |
4. Transmissão | Depende do tipo | Enviar o mesmo pedido a vários portais em simultâneo |
Todas as opções exigem um portal para o cliente. Consulte Convidar clientes para portais. Pode criar o portal sem convidar ninguém se apenas precisar da opção 1.
Opção 1: "Link de carregamento seguro"
Abra o portal do cliente. No "Painel" [Dashboard], localize "Link seguro para carregamento de documentos" [Secure link for document uploading].
Clique em "Gerar" [Generate] e copie o link.
Envie-o por e-mail, SMS ou através dos seus próprios sistemas.
Cada link funciona apenas para um portal e os ficheiros ficam nos documentos desse portal.
Qualquer pessoa com o link pode carregar ficheiros, mas não pode ver nada no portal.
Pode invalidar o link a qualquer momento, por exemplo, depois de receber o que precisa.
Não encontra esta opção? Adicione "Link de carregamento seguro" à coluna "Mostrar" [Shown] em "Definições" [Settings] > "Página inicial" [Home page] do grupo.
Opção 2: Mensagem "Solicitar documentos"
Abra o portal e clique em "Mensagens" e depois em "Enviar mensagem" [Send a message].
Altere o tipo de "Mensagem simples" [Simple message] para "Solicitar documentos".
Escolha quem pretende notificar, escreva o que precisa e clique em "Enviar" [Send].
O cliente recebe um e-mail com um botão de carregamento que funciona sem iniciar sessão. Se optar por abrir o portal, terá de iniciar sessão.
Opção 3: Um formulário com carregamento de ficheiros
Abra o grupo de portais e clique em "Modelos de formulário" [Form templates]. Adicione um formulário com um widget de "carregamento de ficheiros" [file upload] por documento e as perguntas de que precisar.
No portal do cliente, aceda a "Mensagens" > "Enviar mensagem" e escolha "Pedir informação". Depois, selecione o formulário.
O cliente inicia sessão para preencher o formulário e pode guardar e voltar mais tarde. Os formulários também aparecem no separador "Formulários" [Forms] do portal. Consulte Formulários nos portais.
Opção 4: Transmissão para vários portais
Abra o grupo de portais e clique em "Mensagem de transmissão" [Broadcast Message] > +. Escolha "Solicitar documentos" (um link de carregamento para cada portal) ou "Pedir informação" (um formulário), selecione os portais ou deixe o filtro vazio para enviar a todos e envie. Os ficheiros de cada portal permanecem nesse portal. Consulte Transmitir uma mensagem ou um pedido para vários portais em simultâneo.
Receber notificações quando chegam ficheiros
Ative as notificações dos portais nas suas definições pessoais (por e-mail e na aplicação) e subscreva os portais que gere. Consulte Alertas por e-mail para carregamentos nos portais.
Precisa de pedir documentos de identificação? Considere utilizar o widget de verificação de identidade num fluxo de trabalho, que também efetua as verificações de identidade.