Clique no nome do grupo de portais que pretende configurar.

Ainda não tem nenhum? Clique no botão "+" junto a "Grupos de portais" para o criar.

Editar o "Nome do grupo de portal" [Portal Group Name].

Se pretender, adicionar uma "Descrição" [Description] — esta aparece como faixa de boas-vindas no "Painel" [Dashboard] de todos os portais do grupo.

Se pretender, ativar "Portais de eliminação automática" [Auto-delete portals].

Os "Itens selecionados" [Selected items] (à direita) são os separadores que os seus clientes veem. Por predefinição, são "Painel", "Fluxos de trabalho" [Workflows], "Documentos Públicos" [Public Documents], "Documentos" [Documents], "Documentos assinados" [Signed Documents], "Formulários" [Forms], "Mensagens" [Messages] e "Tarefas" [Tasks].

Os "Itens disponíveis" [Available items] (à esquerda) são separadores que pode adicionar, como "Verificações de identidade" [ID Verifications], "Documentos internos" [Internal Documents] e "Formulários internos" [Internal Forms]. Clique no "+" junto a um separador para o adicionar.

Arraste e largue os separadores para alterar a sua ordem.

Se pretender, clique no ícone de lápis para mudar o nome de um separador ou no "x" para o remover.

Clique no "+" junto a um widget disponível para o apresentar.

Arraste e largue os widgets para alterar a sua ordem ou clique no "x" para ocultar um deles.

"Lembretes de tarefa" [Task reminders] — ative "Enviar lembrete automático" [Send automatic reminder] para lembrar os clientes das tarefas que ainda não concluíram.

Adicione um "URL do vídeo" [Video URL] ou um "URL do artigo" [Article URL].

Se pretender, altere o "Rótulo do Botão" [Button Label] (por predefinição, apresenta "Tutorial").

"Cópia de segurança das definições" [Settings backup] — clique em "Transferir cópia de segurança das definições (ZIP)" [Download settings backup (ZIP)]. Esta inclui formulários, formulários internos, fluxos de trabalho, estados, funções, grupos de acesso, propriedades personalizadas, separadores e widgets do portal, documentos públicos e quaisquer subgrupos de portais. Não inclui os próprios portais, as pessoas convidadas para os mesmos nem os documentos neles contidos.

"Restaurar definições a partir de um ficheiro de cópia de segurança" [Restore settings from a backup file] — selecione um ficheiro de cópia de segurança e clique em "Restaurar a partir de um ficheiro" [Restore from file]. O restauro irá substituir as definições, os separadores e os widgets deste grupo de portais; eliminar os grupos de acesso e os registos de formulários que não constem da cópia de segurança; e adicionar ou atualizar (mas nunca eliminar) formulários, documentos públicos e modelos de assinatura. Sugestão: restaure para um grupo de portais recém-criado para copiar uma configuração que já lhe convém.

"Zona de perigo" [Danger zone] — clique em "Eliminar" [Delete] para eliminar o grupo de portais. Todos os portais do grupo e os respetivos documentos são movidos para a reciclagem. Tem 30 dias para os restaurar em "Ficheiros" [Files]/"Reciclagem" [Bin].

"Permissões padrão" [Default permissions] — escolha o nível de acesso atribuído aos novos utilizadores do portal (por exemplo, "Acesso total" [Full Access]).

"Forçar autenticação de dois fatores para os utilizadores do portal" [Force 2 Factor Authentication for portal users].

"Permitir que os utilizadores do portal enviem mensagens" [Allow portal users to send messages] — desative esta opção para desativar a conversação para os clientes.

"Padrão: ocultar texto da mensagem do e-mail" [Default: hide message text from email] — aplica-se às mensagens escritas a partir de agora; as mensagens já enviadas mantêm a definição original.

"Impedir que os utilizadores do portal com acesso de leitura transfiram ficheiros" [Prevent portal users with Read access from downloading files] — os clientes com o nível de acesso "Ler" [Read] continuam a poder abrir e visualizar documentos, mas as opções de transferência, exportação e impressão ficam ocultas.

Se pretender, ative "Pular convite (convidar clientes depois)" [Skip invite (invite clients later)] para permitir que a sua equipa crie um portal sem convidar ninguém de imediato.

"Rótulo da entrada de nome do portal" [Label for portal name input] — o rótulo apresentado acima do campo do nome do portal (por exemplo, "Nome do cliente" [Client name] ou "Nome do negócio" [Deal name]).

"Rótulo do botão enviar SEM convite" [Label for submit button WITHOUT invite] — o texto do botão utilizado quando o portal é criado sem convidar ninguém.

"Rótulo do botão enviar COM convite" [Label for submit button WITH invite] — o texto do botão utilizado quando o portal é criado e os clientes são convidados ao mesmo tempo.

"Rótulo do botão convidar novo membro" [Label for invite new member button] — o texto do botão utilizado para convidar pessoas para um portal.

"Mensagem de convite" [Invite message] — o texto predefinido que os seus clientes recebem quando os convida para um portal.

"Remover convites pendentes após (dias)" [Remove pending invitations after (days)] — os convites que não tenham sido aceites são removidos automaticamente após este número de dias (por predefinição, 60), contados a partir do envio do convite ou do seu último lembrete. Aplica-se a todos os convites pendentes no grupo.

"Lembretes de convite" [Invitation reminders] — ative "Enviar lembrete automático" para lembrar os clientes que ainda não aceitaram o convite.

Utilizar "Anúncios" para divulgar uma mensagem a todas as pessoas que iniciam sessão — útil para prazos e eventos.

Utilizar "Documentos públicos" para publicar relatórios ou materiais de apoio a que todos os utilizadores do portal podem aceder.

Explorar "Funções do portal" [Portal Roles], "Grupos de acesso" [Access groups], "Estados" [Statuses] e "Modelos de fluxo de trabalho" [Workflow Templates] para configurações mais avançadas.