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Tutoriels

Notre solution de signature électronique vous permet d’envoyer des documents (au format Word, pdf ou dans d’autres formats de document) à une ou plusieurs personnes pour signature. L’envoi d’un document…

1. Envoyer un document à signer

2. Créez votre premier portail client

3. Envoyez votre premier questionnaire

Vos 3 premières étapes

4. Ajuster les paramètres du compte

Les contacts constituent votre mini-CRM : un espace unique pour conserver les informations sur vos clients, prospects et collaborateurs, voir à quels portails ils ont accès et consigner les relations…

5. Ajoutez vos contacts

6. Ajoutez vos services

7. Envoyer un devis ou une proposition par e-mail

8. Créez votre premier flux de travail de portail

Vos 5 étapes suivantes

9. Configurez votre page de connexion au portail

10. Exiger une signature qualifiée (SSQ)

11. Effectuer des vérifications d’identité

Après l’abonnement

Puis-je faire ceci via MyDocSafe ?

Comment puis-je ajouter mon logo à mon compte MyDocSafe ?

Comment modifier l'adresse e-mail associée à mon compte ?

Plusieurs comptes

Lorsque vous configurez un portail, un formulaire ou un flux de travail documentaire, vous souhaitez généralement le consulter de deux points de vue : celui de l’administrateur qui l’a créé…

Comment tester l’expérience utilisateur en interne

Questions fréquentes

Zapier intégration - aperçu

17 intégrations

Xero intégration - aperçu

Comment relier GoCardless à MyDocSafe ?

Intégration Office365 /Outlook

Intégrer MyDocSafe à vos logiciels

Utilisation du plugin

Act! Premium (version de bureau)

Ajouter un nouvel utilisateur / ajouter de nouveaux utilisateurs

Accordez à un rôle dans l'entreprise l'accès uniquement aux contacts portant les étiquettes sélectionnées, en lecture seule ou en lecture/écriture.

Limiter les contacts visibles par un rôle dans l'entreprise à l'aide d'étiquettes

Définition des autorisations des membres de votre équipe (utilisateurs de l'entreprise)

Définition des autorisations pour vos clients (utilisateurs clients)

Utilisateurs et autorisations

À propos de votre essai gratuit de 30 jours

Comment choisir l'emplacement de stockage de vos données

Essai gratuit

Vous pouvez désactiver nos e-mails d’actualités produit et de notes de version tout en continuant à recevoir les messages qui concernent votre service.

Comment ne plus recevoir les e-mails d’actualités produit

Les sujets de nos e-mails et le choix de vos préférences de réception

Nos e-mails

Si vous utilisez une application d’authentification pour l’authentification à deux facteurs, un code de récupération vous permet de vous connecter lorsque vous n’avez pas votre téléphone. Conservez-le en lieu sûr…

Comment enregistrer et utiliser les codes de récupération

Sécurité

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Trouvez réponse à vos questions et obtenez de l’aide auprès des experts de la communauté Intercom

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Connectez votre infrastructure technique

Une présentation rapide du produit pour vous montrer où chaque élément se trouve.

{appName} en 60 secondes

Ce prototype de démonstration sait que vous êtes en train de lire « {title} ». Il peut vous rediriger vers l’article actuel, mais un contrat Fin tenant compte des articles en production reste un travail de suivi.

Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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