Voici quelques points à prendre en compte avant de configurer MyDocSafe. Nous ne nous attendons pas à ce que vous compreniez tous les termes utilisés dans la section « Réponses ». Ce tableau sert simplement à vous assurer que nous couvrons bien les exigences listées ci-dessous. Vous pourrez vous y référer ultérieurement après avoir exploré le système.
Exigence | Répondre |
Je dois demander à mes clients de remplir des données de manière anonyme. | Option 1 : Un formulaire web dans la zone Documents avec un lien public (intégré dans un bouton et publié sur votre site web).
Option 2 : Lien d’inscription automatique vers un portail. Le formulaire web doit être enregistré dans la section « Modèles de formulaires » du groupe « Portail » pour apparaître sur le portail.
|
Mes clients auront plusieurs projets/dossiers (ex. un agent immobilier + des biens immobiliers). | Option 1 : Utiliser un seul groupe de portails pour tous les clients. Créer un portail par client. Créer un sous-groupe de portails pour les projets/dossiers (ex. : « Propriétés »). Chaque portail disposera automatiquement d’un bouton « Propriétés ». Ajouter un sous-portail par projet/dossier.
Option 2 : Utiliser 1 groupe de portails par client et 1 portail par projet.
|
Mes clients sont des entreprises qui emploient du personnel. | Utilisez un portail par client. Créez un sous-portail « employés ». Puis, créez un sous-portail par employé. |
J'ai besoin que chaque client suive un flux de travail structuré | Option 1 : utiliser les propositions pour les flux de travail simples (sélectionner les services, signer un contrat, remplir un questionnaire, payer)
Option 2 (encore en version bêta) : utiliser les flux de travail du portail pour les flux de travail simples (signer des documents, remplir des formulaires, payer).
Option 3 : pour les flux de travail complexes, contactez-nous pour en savoir plus sur nos offres Entreprise. |
L'image de marque me tient vraiment à cœur. | Ajoutez une option de personnalisation à votre portail pour configurer l'URL et le domaine d'envoi d'e-mails (nous enverrons des e-mails à vos clients en utilisant votre adresse). |
J'ai besoin que les données transitent de MyDocSafe vers un système tiers | Dites-nous quelles données vous souhaitez exporter et quel système vous utilisez. Nous vous indiquerons les possibilités. Option 1 : Essayez notre intégration Zapier. Option 2 : (encore en version bêta) : utilisez notre plateforme pour vous connecter aux systèmes disponibles Option 3 : Intégration API personnalisée (vous effectuez la programmation et payez par appel API) Option 4 : Pour l’exportation périodique de documents, utilisez notre intégration Dropbox. |
J'ai un certain nombre d'employés qui ne doivent pas avoir accès à tous les portails. | Option 1 :
Le principal avantage de cette approche est que chaque fois que vous ajoutez un portail et l'attribuez à un groupe d'accès, tous les employés concernés y auront automatiquement accès. Option 2 :
L'avantage principal de cette approche est que l'ajout de nouveaux portails est légèrement plus rapide (il n'est pas nécessaire d'affecter chaque portail à un groupe d'accès). Cependant, chaque groupe de portails étant configuré séparément, il vous faudra veiller manuellement à l'homogénéité (modèles de dossiers, modèles de formulaires, etc.). |
Je dois signer des documents avec mes clients avant de les inviter sur un portail. | Option 1 : Envoyer le document à signer depuis la section Documents.
Option 2 : Créez un portail sans y inviter de clients. Téléchargez le document à signer sur ce portail, faites un clic droit et envoyez-le à votre client pour signature. |
Je dois effectuer des vérifications d'identité sur les clients | Option 1 : Utiliser la fonctionnalité d’identification dans les propositions
Option 2 : Utiliser la fonction de vérification d’identité dans la section Documents
Option 3 : Contactez-nous pour en savoir plus sur nos forfaits Entreprise |