Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Vous préférez regarder une vidéo ? Cette courte vidéo vous guide à chaque étape. Vous pouvez aussi lire les instructions ci-dessous.
Vous pouvez restreindre un rôle dans l'entreprise afin que ses membres ne voient que les contacts portant certaines étiquettes. Par exemple, un rôle « Ventes » [Sales] peut voir les prospects, mais pas vos clients existants.
Avant de commencer, attribuez des étiquettes à vos contacts (voir Organiser vos contacts avec des étiquettes de couleur).
1. Ouvrir le rôle
Accédez à « Paramètres » [Settings] > « Rôles dans l'entreprise » [Company Roles] et cliquez sur le rôle à modifier, ou cliquez sur + pour en créer un.
2. Passer à un accès personnalisé
Cliquez sur « Accès personnalisé » [Custom access]. Les droits d'accès personnalisés remplacent l'accès administrateur lors de l'enregistrement. Vérifiez donc également les autres autorisations du rôle.
3. Choisir les étiquettes
Sous « Général » [General] > « Contacts » [Contacts], cliquez sur « Personnalisé » [Custom]. Ensuite :
dans « Étiquettes » [Tags], sélectionnez les étiquettes des contacts que ce rôle peut voir ;
dans « Accès à ces contacts » [Access to these contacts], choisissez le niveau d'accès, par exemple « Lire/Écrire » [Read/Write].
Les contacts ne portant aucune des étiquettes sélectionnées sont masqués pour ce rôle. Cliquez sur « Enregistrer » [Save].
4. Attribuer le rôle
Accédez à « Paramètres » > « Utilisateurs de l'entreprise » [Company Users] et attribuez le rôle aux membres de l'équipe qui en ont besoin.
Bon à savoir : l'accès aux « Tâches de l'entreprise » [Company Tasks] nécessite l'accès aux contacts. Si vous limitez les contacts accessibles à un rôle, vérifiez que ses tâches et propositions restent adaptées aux personnes auxquelles il est attribué.