Intégration Office365 /Outlook

Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.

MyDocSafe propose un complément Outlook qui peut être installé dans votre client Outlook sur PC ou Mac. Nous proposons également une version pour Office365.

Les instructions d’installation sont disponibles sur notre site web : https://mydocsafe.com/uk/outlook-integration . Une fois le complément installé, toutes les mises à jour ultérieures s’effectueront automatiquement après le redémarrage d’Outlook.

Avant de commencer à utiliser le complément, assurez-vous d’avoir indiqué dans MyDocSafe le groupe de portails et le dossier à utiliser pour le classement. Pour configurer ces paramètres, accédez à « Paramètres de l’entreprise » [Company Settings] -> « Intégrations » [Integrations], puis faites défiler la page jusqu’à Outlook :

Utilisation du complément.

Que pouvez-vous faire avec le complément Outlook MyDocSafe ?

POUR L’ENVOI DE DOCUMENTS ET D’E-MAILS

1. Envoyer des documents pour approbation

Envoyez jusqu’à 3 documents à 1 ou 2 personnes pour approbation. Si les documents contiennent les balises [#signature.1#] et [#signature.2#], nous placerons les champs de signature exactement à l’endroit souhaité. Si le document ne contient pas ces balises, nous placerons les signatures sur la page technique de signature électronique qui sera ajoutée à la fin du document.

Vos clients recevront un e-mail leur indiquant qu’un ou plusieurs documents sont prêts à être signés. Ils devront toujours se connecter à MyDocSafe avant de pouvoir continuer.

2. Publier des documents sur les portails clients

Envoyez jusqu’à 5 documents directement sur un portail client. Si le client ne dispose pas de portail, le système en créera un et y invitera automatiquement le client.

3. Envoyer un e-mail chiffré

Envoyez un e-mail contenant jusqu’à 5 pièces jointes à un client. Le client recevra un message lui demandant de se connecter à MyDocSafe pour lire l’e-mail. Votre dossier « Éléments envoyés » [sent items] conservera un lien vers l’e-mail chiffré, protégé par vos identifiants de connexion MyDocSafe.

4. Envoyer un e-mail chiffré de bout en bout (avec le protocole PGP)

Envoyez un e-mail directement à votre destinataire sans qu’il soit enregistré dans l’infrastructure MyDocSafe. Le destinataire doit également avoir installé le complément.

POUR LES E-MAILS REÇUS