Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Este guia destina-se aos clientes. Empresas: enviem-no aos novos clientes ou disponibilizem uma ligação para o guia no botão "Tutorial" [Tutorial] do vosso portal.
Prefere ver um vídeo? Este breve vídeo apresenta-lhe o seu portal. Se preferir, leia o guia abaixo.
O seu consultor utiliza o MyDocSafe para partilhar documentos consigo de forma segura. Eis o que verá ao iniciar sessão. O seu consultor pode alterar os nomes dos separadores, adicioná-los ou ocultá-los, pelo que o seu portal poderá ter um aspeto ligeiramente diferente.
Iniciar sessão
Na primeira vez, utilize a ligação no e-mail de convite (consulte Aceitar um convite para um portal). Depois, inicie sessão no endereço que o seu consultor lhe forneceu, com o seu e-mail e palavra-passe.
Os seus portais
Se o seu consultor lhe tiver dado acesso a mais de um portal, verá primeiro uma lista. Clique no nome de um portal para o abrir.
Dentro de um portal
Todas as funcionalidades estão nos separadores à esquerda:
"Painel" [Dashboard]: a mensagem de boas-vindas do seu consultor, a atividade recente ("Notificações" [Notifications]) e os "Comentários" [Comments].
"Fluxos de trabalho" [Workflows]: tarefas que o seu consultor lhe pediu para concluir, como ler um aviso ou assinar uma carta de contratação. Consulte Concluir um fluxo de trabalho.
"Documentos" [Documents]: ficheiros partilhados entre si e o seu consultor. Consulte Carregar documentos.
"Documentos assinados" [Signed Documents]: cópias de tudo o que assinou neste portal.
"Mensagens" [Messages]: mensagens seguras do seu consultor.
Poderá também ver "Documentos Públicos" [Public Documents] (uma biblioteca só de leitura), "Formulários" [Forms] e "Tarefas" [Tasks].
"Utilizadores do portal" [Portal Users], no canto inferior esquerdo, mostra quem mais tem acesso a este portal.
As suas configurações
Clique na sua inicial no canto superior direito e, em seguida, em "Configurações pessoais" [Personal settings] para alterar os seus dados de contacto, fotografia, idioma, fuso horário, palavra-passe, autenticação de dois fatores e preferências de notificação.
Trabalha com mais de uma empresa?
Se outras empresas também utilizarem o MyDocSafe consigo, o botão "Alternar" [Switch] permite-lhe alternar entre elas. Um único início de sessão dá acesso a todas.
Tem dúvidas sobre os seus documentos ou pedidos? Contacte diretamente o seu consultor. É ele quem gere o seu portal.