Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Cada utilizador do portal tem um de três níveis de permissões. Estes níveis determinam o que essa pessoa pode fazer com os documentos no portal.
O que podem fazer com os documentos | "Ler" | "Ler/Escrever" | "Acesso total" |
"Abrir" [Open] e "Visualizar" [View] | Sim | Sim | Sim |
"Transferir" [Download] | Sim (a menos que bloqueie esta opção, ver abaixo) | Sim | Sim |
"Carregar" [Upload] | Não | Sim | Sim |
"Renomear" [Rename] | Não | Sim | Sim |
"Mover para a Reciclagem" [Move to Bin] | Não | Não | Sim |
O que o cliente vê no separador "Documentos" [Documents] com cada nível:
"Ler": sem o botão "Carregar"; apenas "Ver documento" [View document] e "Transferir".
"Ler/Escrever": botão "Carregar" e opção "Renomear".
"Acesso total": todas as opções, incluindo "Mover para a Reciclagem".
Alterar o nível de uma pessoa
Abra o grupo de portais, clique no ícone "Utilizadores" [Users] junto ao nome do portal, escolha um nível na lista "Permissões" [Permissions] junto ao nome da pessoa e clique em "Guardar" [Save].
![Lista "Permissões" em "Gerir acesso ao portal" [Manage Portal Access]](https://mydocsafe.intercom-attachments-1.com/i/o/zw7gebqh/2798190114/3141536c43400b1ceffaef0a8b39/dxEfdUHG.png?expires=1794244500&signature=fb7a7027a50520b29749721347967e50775c406e7887c58035a2d133fe32e028&req=dicuHsh3nYBeXfMW1HO4zapjzT83cfzFxit9SWpvSL%2F3NW1jHrCkkgb6nWik%0Aa58dDQGkSZMZTE%2F3EQY%3D%0A)
Definir o nível padrão para novos utilizadores do portal
Abra o grupo de portais e clique em "Definições" [Settings] > "Segurança" [Security]. "Permissões padrão" [Default permissions] é o nível atribuído às pessoas quando as convida.
Na mesma página, a opção "Impedir os utilizadores do portal com acesso de leitura de transferir ficheiros" [Prevent portal users with Read access from downloading files] oculta os controlos de transferência, exportação e impressão para os utilizadores com o nível "Ler". Estes continuam a poder abrir e visualizar documentos. Utilize esta opção para documentos que os clientes devem consultar, mas não guardar, como versões preliminares de relatórios.
Que nível devo utilizar?
Maioria dos clientes: "Ler/Escrever", para que possam carregar o que lhes pede sem poderem mover os seus documentos para a Reciclagem.
Pessoas que apenas consultam documentos (por exemplo, um consultor do cliente que só precisa de ver as contas): "Ler".
"Acesso total" apenas para pessoas em quem confia para gerir os documentos do portal, como o diretor financeiro de um cliente.