Os clientes perdem muitas vezes o email que lhes deu acesso ao portal pela primeira vez. Um botão "Acesso de clientes" [Client login] no seu site dá-lhes uma forma permanente de voltar a entrar.
1. Escolher o endereço
Página de acesso padrão: https://app.mydocsafe.com. Funciona para todos os clientes, em todos os planos.
O seu próprio endereço, por exemplo portals.yourfirm.co.uk, com o seu logótipo e as suas cores. Esta opção está incluída no complemento "Marca" [Branding] dos planos "Atividade empresarial" [Business] e "Empresarial" [Enterprise]. Contacte customerservices@mydocsafehq.com para configurar esta opção.
2. Adicionar o botão
WordPress: edite a página ou o cabeçalho, adicione um bloco "Botões" [Buttons], escreva "Acesso de clientes" e cole o endereço como ligação.
Squarespace: edite a página ou o cabeçalho, adicione um bloco "Botão" [Button] (ou um botão de cabeçalho em "Estilos do site" [Site Styles]), escreva "Acesso de clientes" e cole o endereço como ligação.
Wix, Webflow e outros: adicione um botão ou um item de menu e associe-o ao endereço.
Coloque-o num local onde os clientes procurem primeiro, como o menu superior ou o rodapé.
3. Informar os clientes sobre a localização do botão
Mencione-o na mensagem de convite (no grupo de portais, "Definições" [Settings] > "Convites" [Invitations]).
Adicione-o à descrição do "Painel" [Dashboard] ("Definições" > "Em geral" [General]), para que apareça no ecrã sempre que os clientes iniciem sessão.
Se utilizar uma ligação de autorregisto, isto é ainda mais importante: os emails que os clientes recebem após o registo não incluem uma ligação para a página de acesso.