Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.

Para as empresas: podem enviar esta página aos clientes ou disponibilizar uma ligação para a mesma no botão "Tutorial" [Tutorial] do portal.

O seu consultor utiliza um portal seguro para partilhar documentos consigo. Saiba como aceitar o convite. Demora cerca de um minuto.

1. Abra o email de convite. O remetente é o nome da empresa do seu consultor (enviado a partir de hello@mydocsafe.com) e o assunto é "Convite do portal" [Portal Invite]. Clique em "Aceitar convite" [Accept invitation].

2. Verifique os seus dados. O seu nome e endereço de email já estão preenchidos. Corrija o nome, se necessário, e clique em "Próximo" [Next]. (Ao clicar em "Próximo", aceita os "Termos e Condições" [Terms & Conditions].)

3. Escolha uma palavra-passe. Deve ter pelo menos 9 caracteres, incluindo uma letra minúscula, uma letra maiúscula, um número e um caráter especial. Os sinais de visto ficam verdes à medida que os requisitos são cumpridos. Clique em "Próximo".

4. Já tem acesso. O portal abre no "Painel" [Dashboard]. Utilize o menu à esquerda para navegar entre secções como "Fluxos de trabalho" [Workflows], "Documentos" [Documents] e "Mensagens" [Messages] (o seu consultor escolhe quais ficam visíveis).

Se o seu consultor exigir autenticação de dois fatores, ser-lhe-á também pedido que confirme o seu número de telemóvel com um código enviado por SMS.

Clique em "Aceitar convite" no email e inicie sessão, se lhe for pedido. Verá quem enviou o convite e a que portal se destina. Clique em "Aceitar convite" [Accept invite].

Todos os seus portais com esse consultor estão listados na página "Portais" [Portals]:

Utiliza o MyDocSafe com mais de uma empresa? Clique no nome da empresa no canto superior esquerdo para alternar entre empresas.

Procure um email de hello@mydocsafe.com na pasta de spam ou correio não solicitado e, em seguida, peça ao seu consultor que o envie novamente. Os convites expiram após um período definido pelo seu consultor. Por isso, se o botão já não funcionar, peça um novo convite.