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Un portale clienti è un'area privata e sicura che Lei condivide con un singolo cliente. Al suo interno può scambiare documenti, inviare flussi di lavoro e moduli da compilare o firmare e scambiare messaggi con il cliente. Questa pagina illustra gli elementi di base e l'ordine in cui configurarli.
Gli elementi di base
"Gruppo portale" [Portal group] | Un insieme di portali che condividono la stessa configurazione: schede, cartelle, moduli, modelli di flusso di lavoro, testo di benvenuto, promemoria e impostazioni di sicurezza. La maggior parte degli studi inizia con un solo gruppo (ad esempio "Clienti" [Clients]) e ne aggiunge altri quando tipi diversi di clienti richiedono configurazioni diverse (ad esempio "Clienti paghe" [Payroll clients]). Il nome del gruppo non viene mai mostrato ai clienti. |
"Portale" [Portal] | L'area di un singolo cliente. Può creare un portale e invitare subito il cliente, oppure crearlo ora e invitarlo in seguito. |
"Utenti del portale" [Portal users] | Le persone che invita in un portale (i Suoi clienti). Accedono con il proprio indirizzo email e la propria password. Le stesse credenziali consentono di accedere a tutti i portali a cui sono invitate, anche se condivisi da studi diversi. |
"Membri del team" [Team members] | Il personale del Suo studio. I portali visibili a ciascuna persona sono gestiti tramite "Ruoli aziendali" [Company Roles] e "Gruppi di accesso" [Access groups]. |
"Sottoportali" [Subportals] | Aree all'interno di un portale riservate a un sottoinsieme di persone, ad esempio un sottoportale per ogni dipendente di un cliente del servizio paghe. |
I clienti che si registrano tramite un link di registrazione autonoma utilizzano licenze per utenti ospiti. Se prevede di condividere ampiamente il link, verifichi il limite di utenti ospiti del Suo piano.
Dove trovare le funzioni
Faccia clic su "Portali" [Portals] nel menu in alto per visualizzare i Suoi gruppi portale. Faccia clic su "+" per creare un nuovo gruppo. Utilizzi i tre puntini sulla riga di un gruppo per accedere rapidamente a "Documenti pubblici" [Public documents], "Annunci" [Announcements], "Modelli di moduli" [Form templates], "Sottoportali", "Clona su nuovo" [Clone to new] e "Impostazioni" [Settings].
Faccia clic sul nome di un gruppo per aprirlo. Tutte le funzioni disponibili per il gruppo si trovano nel menu a sinistra, con tutte le relative impostazioni in "Impostazioni".
Configuri il Suo primo portale in sei passaggi
Crei un gruppo portale. "Portali" > "+" > inserisca un nome > "Creare" [Create].
Scelga cosa vedono i clienti. "Impostazioni" > "Schede del portale" [Portal tabs] (quali schede vengono visualizzate) e "Impostazioni" > "Cartelle" [Folders] (la struttura predefinita delle cartelle). Consulti Configurare un gruppo portale: tutte le impostazioni spiegate.
Scriva il messaggio di benvenuto. "Impostazioni" > "Generale" [General] > "Descrizione" [Description]. Questo testo appare nella parte superiore della "Panoramica" [Dashboard] di ogni portale. Consulti Accogliere i clienti: "Panoramica", "Annunci" e il pulsante "Tutorial" [Tutorial].
Configuri gli inviti. "Impostazioni" > "Inviti" [Invitations]: il messaggio di invito, i promemoria automatici e la durata degli inviti in sospeso.
Aggiunga moduli o flussi di lavoro (opzionale). "Modelli di moduli" e "Modelli di flusso di lavoro" [Workflow Templates] nel menu a sinistra.
Crei il portale e inviti il cliente. Consulti Invitare i clienti nei portali.
Suggerimento: dopo aver configurato un gruppo come desidera, utilizzi "Clona su nuovo" dal menu con i tre puntini del gruppo per copiarne la configurazione in un nuovo gruppo.
Passaggi successivi
Per i Suoi clienti: il portale in breve, una guida che può inviare ai clienti o collegare al pulsante "Tutorial"