Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Chaque utilisateur du portail dispose de l’un des trois niveaux d’autorisation. Ce niveau détermine les actions qu’il peut effectuer sur les documents du portail.
Actions possibles sur les documents | « Lire » | « Lire/Écrire » | « Accès total » |
« Ouvrir » [Open] et « Voir » [View] | Oui | Oui | Oui |
« Télécharger » [Download] | Oui (sauf si vous bloquez cette action, voir ci-dessous) | Oui | Oui |
« Importer » [Upload] | Non | Oui | Oui |
« Rebaptiser » [Rename] | Non | Oui | Oui |
« Déplacer vers la corbeille » [Move to Bin] | Non | Non | Oui |
Voici comment chaque niveau se présente au client dans l’onglet « Documents » [Documents] :
« Lire » : aucun bouton « Importer » ; uniquement « Voir le document » [View document] et « Télécharger ».
« Lire/Écrire » : bouton « Importer » et option « Rebaptiser ».
« Accès total » : toutes les actions, y compris « Déplacer vers la corbeille ».
Modifier le niveau d’une personne
Ouvrez le groupe de portails, cliquez sur l’icône « Utilisateurs » [Users] à côté du nom du portail, choisissez un niveau dans la liste « Autorisations » [Permissions] à côté de la personne, puis cliquez sur « Enregistrer » [Save].
![Liste « Autorisations » dans « Gérer l’accès au portail » [Manage Portal Access]](https://mydocsafe.intercom-attachments-1.com/i/o/zw7gebqh/2797931058/6ec045297ca9be55a494b8508b1e/dxEfdUHG.png?expires=1794243600&signature=bea29020f28648c9cb5918c76d1d002d6d3ae486037fc58babac6bde107c5c7f&req=dicuEcB9nIFaUfMW1HO4zftJCp%2BAGl1sAkuGDd7mhj7MftH%2BgnHgyfehFtJr%0Ae4LlpT3Hdj0g%2BxOYvss%3D%0A)
Définir le niveau par défaut des nouveaux utilisateurs du portail
Ouvrez le groupe de portails et cliquez sur « Paramètres » [Settings] > « Sécurité » [Security]. Le réglage « Permissions par défaut » [Default permissions] détermine le niveau attribué aux personnes lorsque vous les invitez.
Sur la même page, l’option « Empêcher les utilisateurs du portail disposant de l’accès Lire de télécharger des fichiers » [Prevent portal users with Read access from downloading files] masque les commandes de téléchargement, d’exportation et d’impression pour les utilisateurs disposant du niveau « Lire ». Ils peuvent toujours ouvrir et consulter les documents. Utilisez cette option pour les documents que les clients doivent consulter sans les conserver, comme les projets de rapports.
Quel niveau choisir ?
Pour la plupart des clients : « Lire/Écrire », afin qu’ils puissent importer les documents demandés sans pouvoir déplacer vos documents vers la corbeille.
Pour les personnes qui consultent uniquement les documents (par exemple, le conseiller d’un client qui a seulement besoin de consulter les comptes) : « Lire ».
« Accès total » uniquement pour les personnes à qui vous faites confiance pour gérer les documents du portail, comme le directeur financier d’un client.