Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Criámos vários ficheiros de configuração de portais para facilitar os primeiros passos. Quando tiver o ficheiro adequado às suas necessidades, siga estes passos para o instalar.
1. Aceda ao MyDocSafe através de "Iniciar sessão" [Login], clique em "Portais" [Portals] e selecione um "Grupo de portais" [Portal Group]. Se não tiver nenhum, clique no botão '+' para criar um.
2. No grupo de portais, aceda a "Definições" [Settings] > "Cópia de segurança e eliminação" [Backup & deletion]. Em "Restaurar definições a partir de um ficheiro de cópia de segurança" [Restore settings from a backup file], clique em "Selecionar ficheiro de cópia de segurança" [Select backup file], escolha o ficheiro de configuração e clique em "Restaurar a partir de um ficheiro" [Restore from file]
3. Quando o carregamento terminar, volte ao grupo de portais e crie um portal para verificar se corresponde às suas necessidades. Para alterar a configuração predefinida:
para os subportais, aceda a "Portais"/"Grupo de portais"/"Subportais" [Subportals]
para os formulários, aceda a "Portais"/"Grupo de portais"/"Modelos de formulário" [Form templates]
para as pastas predefinidas, aceda a "Portais"/"Grupo de portais"/"Definições"/"Pastas" [Folders]
para a configuração dos separadores, aceda a "Portais"/"Grupo de portais"/"Definições"/"Separadores do portal" [Portal tabs]
O restauro substitui as definições, os separadores do portal e os widgets do grupo; elimina os grupos de acesso e os registos de formulários que não constam do ficheiro; e adiciona ou atualiza (mas nunca elimina) formulários, documentos públicos e modelos de assinatura. Não altera os portais existentes, os respetivos utilizadores ou documentos. Sugestão: efetue o restauro num grupo de portais novo e vazio. Para copiar um grupo que já tenha, utilize antes a opção "Clonar para novo" [Clone to new] no menu dos três pontos junto ao grupo.