Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Os portais de clientes permitem criar e partilhar fluxos de trabalho estruturados com os seus clientes. Um exemplo de fluxo de trabalho inclui vários documentos, cada um dos quais tem de ser assinado separadamente.
Para iniciar um fluxo de trabalho, aceda ao portal pretendido, clique no separador "Fluxos de trabalho" [workflows] e clique no botão "+".
Em alternativa, selecione vários documentos já carregados no portal e clique no ícone de "engrenagem" [gearbox] para criar um novo fluxo de trabalho
Será apresentado um editor de fluxos de trabalho onde pode (a) definir a ordem das etapas, (b) adicionar novas etapas e (c) configurar cada etapa do fluxo de trabalho separadamente.
Após concluir a configuração, é fácil enviar o fluxo de trabalho a um cliente: basta clicar no botão "Enviar para cliente" [Send to client] e configurar a mensagem.
O seu cliente receberá um convite por email para iniciar o fluxo de trabalho.
Como os fluxos de trabalho estão integrados em portais seguros, o utilizador terá de iniciar sessão antes de poder aceder ao fluxo de trabalho.
O cliente poderá percorrer cada etapa, conforme indicado no lado esquerdo, ou clicar em "Fechar" [Close] para regressar ao seu portal. Um fluxo de trabalho só fica concluído quando todas as etapas tiverem sido realizadas. Se um utilizador rejeitar um pedido de assinatura, todas as etapas seguintes do fluxo de trabalho serão desativadas. Poderá alterar o documento em causa na definição do fluxo de trabalho e reenviá-lo ao cliente.