Eis alguns aspetos a considerar antes de começar a configurar o MyDocSafe. Não esperamos que compreenda todos os termos utilizados na secção «Respostas». Esta tabela serve apenas para confirmar que damos resposta aos requisitos indicados abaixo. Pode voltar a esta tabela mais tarde, depois de explorar o sistema.
Requisito | Resposta |
Preciso de pedir aos clientes que preencham dados de forma anónima | Opção 1: Um formulário Web na área "Documentos" [Documents] com um link público (incorporado num botão e publicado no seu site).
Opção 2: "Link para autorregisto" [Self-signup link] num portal. O formulário Web tem de ser guardado na área "Modelos de formulários" [Form Templates] do "Grupo de portais" [Portal Group] para aparecer no portal
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Os meus clientes terão vários projetos / processos (por exemplo, um agente imobiliário + imóveis) |
Opção 1: Utilize 1 grupo de portais para todos os clientes. Utilize 1 portal por cliente. Crie um grupo de subportais para os projetos / processos (por exemplo, "imóveis" [properties]). Cada portal terá automaticamente um botão "imóveis". Adicione um subportal por projeto / processo.
Opção 2: Utilize 1 grupo de portais por cliente e 1 portal por projeto.
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Os meus clientes são empresas com colaboradores | Utilize 1 portal por cliente. Crie um subportal "colaboradores" [employees]. Em seguida, crie um subportal por colaborador. |
Preciso de que cada cliente siga um fluxo de trabalho estruturado | Opção 1: utilize "Propostas" [Proposals] para fluxos de trabalho simples (selecionar serviços, assinar um contrato, preencher um questionário, pagar)
Opção 2 (ainda em versão beta): utilize "Fluxos de trabalho do portal" [Portal Workflows] para fluxos de trabalho simples (assinar documentos, preencher formulários, pagar)
Opção 3: para fluxos de trabalho complexos, contacte-nos para saber mais sobre os planos Enterprise |
A identidade da marca é muito importante para mim | Adquira um complemento de personalização da marca para configurar o URL do seu portal e o domínio de envio de e-mails (enviaremos e-mails aos seus clientes utilizando o seu endereço) |
Preciso de transferir dados do MyDocSafe para um sistema de terceiros | Diga-nos que dados precisa de exportar e que sistema utiliza. Indicaremos o que é possível fazer. Opção 1: Experimente a nossa integração com o Zapier. Opção 2: (ainda em versão beta): utilize o nosso marketplace para estabelecer ligação aos sistemas disponíveis Opção 3: Integração própria com a API (a programação fica a seu cargo e paga por chamada à API) Opção 4: Para exportar documentos periodicamente, utilize a nossa integração com o Dropbox |
Tenho vários colaboradores que não devem ter acesso a todos os portais | Opção 1:
A principal vantagem desta abordagem é que, sempre que adicionar um portal e o associar a um grupo de acesso, todos os colaboradores abrangidos terão automaticamente acesso ao portal. Opção 2:
A principal vantagem desta abordagem é que adicionar novos portais é um pouco mais rápido (não precisa de associar cada portal a um grupo de acesso). No entanto, como cada grupo de portais é configurado separadamente, terá de manter a uniformidade manualmente (por exemplo, modelos de pastas, modelos de formulários, etc.) |
Preciso de assinar documentos com os clientes antes de os convidar para um portal | Opção 1: Envie o documento para assinar a partir da área "Documentos".
Opção 2: Crie um portal sem convidar nenhum cliente. Carregue nesse portal o documento que precisa de ser assinado, clique com o botão direito do rato e envie-o ao seu cliente para assinar. |
Preciso de verificar a identidade dos clientes | Opção 1: Utilize a funcionalidade "Identificação" [ID] em "Propostas"
Opção 2: Utilize a funcionalidade "Verificações de identidade" [ID checks] na área "Documentos"
Opção 3: Contacte-nos para saber mais sobre os planos Enterprise |