Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Pré-requisitos: certifique-se de que (1) já criou pelo menos um "Grupo de portais" [Portal Group], (2) sabe como criar modelos de fluxos de trabalho e fluxos de trabalho e (3) já adicionou pelo menos um "Serviço" [Service].
Enviar um orçamento através de um portal é igual a enviar qualquer fluxo de trabalho. Basta adicionar primeiro o widget "Serviços e pagamento" [Services and payment] ao fluxo de trabalho:
Em seguida, adicione os serviços que pretende enviar ao cliente. Pode enviá-los "apenas para aprovação" [for approval only] ou incluir também um pedido de pagamento através do Stripe. Tenha em atenção que a sua conta Stripe tem de estar previamente associada à sua conta MyDocSafe.
Pode adicionar serviços de duas formas:
selecionando um "Pacote de serviços" [Service Package] (se já tiver definido algum)
ou adicionando serviços individuais a partir da lista disponível
Tenha em atenção que pode ajustar os detalhes do serviço no momento, se necessário.
Quando o orçamento estiver pronto, pode enviá-lo ao cliente através do botão "Completo e Enviar" [Complete and Send].
Pode então selecionar o utilizador do portal e definir a mensagem. Tenha em atenção que, para esta opção funcionar, é necessário ter pelo menos um cliente que já tenha aceitado o convite para o portal. Para enviar um orçamento a alguém que ainda não seja utilizador do portal, utilize "Propostas" [Proposals] no menu superior.
Em alternativa, pode manter o orçamento como rascunho ou publicar o fluxo de trabalho no portal clicando em "Completo" [Complete]. O botão "Completo" coloca o fluxo de trabalho na lista de fluxos de trabalho disponíveis. Estes fluxos de trabalho ficam imediatamente visíveis no portal do cliente, embora o cliente não saiba que existem, pois ainda não foi notificado. Para o notificar, clique no ícone '...' e convide o cliente:
O cliente receberá um email a solicitar que conclua o fluxo de trabalho. Será necessário iniciar sessão no portal.
Se também tiver selecionado um "Pagamento" [Payment], será igualmente solicitado ao cliente que forneça os dados do cartão.